Волшебный меч: В поисках Камелота

Кейли хочет стать рыцарем, как её отец Лайнел. Сэр Лайнел и другие рыцари Круглого стола едут в Камелот, чтобы провести совет. Однако один из рыцарей, сэр Рубер, сходит с ума от жажды власти, и пытается захватить меч и трон Короля Артура. Рубера изгоняют, а Лайнел погибает в процессе борьбы со злодеем. Во время его похорон Кайли пытается смириться с потерей отца.

Десять лет спустя Кайли всё ещё хочет стать рыцарем. На заседании Круглого стола рыцари говорят, что в последнее время всё спокойно, а в это время Грифон врывается в Камелот, похищает меч короля Артура, и, улетая, роняет его в Заповедном Лесу. Рыцари поднимают тревогу, и вдохновлённая Кайли решает отправиться на поиски меча, чтобы вернуть его в Камелот. Прежде чем она успевает сделать это, в её деревню со своими подручными прибывает сэр Рубер, чтобы поработить её с помощью чёрной магии, применив волшебное зелье под названием Acme (которое он «купил у каких-то ведьм»), объединить своих прихвостней с их собственным оружием, создав механических воинов.

После побега Кайли Грифон возвращается и сообщает Руберу, что меч Экскалибур был потерян. Кайли бежит от преследующих её сообщников Рубера в Заповедный Лес, где её спасают слепой отшельник по имени Гаррет и его любимый сокол Айден. Кайли рассказывает Гаррету об Экскалибуре, и убеждает помочь ей в поисках меча. Рубер вместе с Грифоном и своими приспешниками идёт по следу героев.

Вскоре Кайли и Гаррет набредают на край драконов, где знакомятся Корнуоллом и Девоном - двухголовым драконом (которые, несмотря на общее тело, с трудом переносят друг друга), но, несмотря на своё происхождение, совершенно лишённого способности изрыгать пламя и летать. Неожиданно на них нападают трое других драконов, а так же настигает Рубер со своим отрядом. Благодаря Девону и Корнуоллу героям удаётся оторваться от преследователей, а драконы в свою очередь сталкиваются с Рубером, который расправляется с ними с помощью своих металлических подручных.

Когда герои покидают край драконов, Девон и Корнуолл просят взять их с собой, так как, по их словам, они совершили поступок, который считается преступлением для дракона - оказали помощь людям. Поддавшись уговорам Кайли, Гаррет с неохотой соглашается взять драконов. Ночью герои останавливаются на ночлег, во время которого Гаррет рассказывает Кайли свою историю: о том, как когда-то жил в Камелоте, мечтал стать рыцарем, а также о том, как заработал свой недуг (слепоту). Несмотря ни на что, нашёлся тот, кто решил помочь Гаррету осуществить его мечту, и и оказался не кто иной, как сэр Лайнел. Однако внезапная смерть последнего от рук Рубера разрушила мечту юноши, и именно после этого он стал отшельником и ушёл жить в Заповедный Лес. Кайли говорит, что её отец не хотел бы, чтобы Гаррет отказался от своей мечты, и убеждает его вернуться в Камелот.

На следующий день герои набредают на то место, где Грифон, атакованный соколом Айденом, выронил Экскалибур, но им удаётся найти только его ремешок, а сам меч забрало какое-то гигантское существо. Неожиданно на них нападает Рубер, всё это время идущий по их следам. Одному из металлических прихвостней с помощью своего оружия удаётся нанести серьёзную рану Гаррету, но героям удаётся сбежать с помощью неизвестных деревянных существ, которые атаковали их и Рубера (ранее именно эти же существа помешали Грифону забрать выпавший из его лап Экскалибур). Кайли, Гаррет и драконы прячутся в пещере, где девушка прикладывает к ране юноши листок неизвестного растения, которое мгновенно исцеляет его.

Спустя некоторое время герои находят существо, которое забрало Экскалибур - им оказывается каменный великан. Вновь с трудом ускользнув от настигнувшего их отряда Рубера (в основном благодаря проснувшемуся великану), им удаётся забрать меч. После этого герои возобновляют свой путь, но когда они, наконец, доходят до Камелота, Гаррет покидает их, утверждая, что мир за пределами Заповедного леса - чужой для него (на самом деле он взаимно влюбился в Кайли, но опасается, что, увидев настоящих рыцарей в Камелоте, она будет видеть в нём только калеку). Кайли идёт вместе с Девоном и Корнуоллом, но на этот раз Руберу, наконец-то, удаётся схватить её. С помощью своего зелья он объединяет Экскалибур со своей рукой (чтобы «больше никогда не выпускать его из рук»). После этого он кидает её в повозку к Джулиане, и вместе со своими воинами направялется к замку. Кайли так же узнаёт, что ещё до её пленения Рубер приказал её матери как вдове покойного сэра Лайнела повлиять на то, что им открыли ворота в замок. В противном случае Рубер (точнее один из его прихвостней) убьёт Кайли.

В это время Гаррета настигают Девон с Корнуоллом, которым удалось сбежать от Рубера, и они втроём решили идти на выручку героине. Вместе с этим обнаруживается, что Корнуолл с Девоном могут летать, но только лишь когда им удаётся договориться между собой.

В свою очередь повозки Рубера подходят к замку, где, завидев Джулиану, рыцари сразу отпирают ворота. Рубер пытается беспрепятсвенно и без шума подойти к входу в Камелот, но Кайли удаётся вырваться из рук его металлического подручного, и она раскрывает Рубера и его отряд. Благодаря своим приспешникам злодею удаётся проникнуть в замок, в то время как рыцари сражаются с его варварами (что не так-то просто, учитывая металлическую броню последних). Гаррет вместе с драконами воссоединяется с Кайли, после чего герои разделяются: драконы преследуют Грифона, после чего спасают из его лап Айдена и поджаривают чудовище огнём. Тем временем Кайли и Гаррет через тайное ход проникают в Камелот, где спасают короля Артура от обезумевшего из-за своего триумфа Рубера. Хитростью герои подводят злодея к волшебному камню, из которого король Артур когда-то достал Экскалибур. Когда Рубер пытается убить Кайли с Гарретом Экскалибуром, они уворачиваются от клинка, и тот вонзается в камень вместе с рукой Рубера. Последний пытается вытащить меч (а заодно и свою руку), но внезапно появляются защитные чары камня, которые возвращают металлическим варварам их человеческий облик, а самого Рубера полностью испепеляет. Появляется Артур, который, как истинный король, снова вынимает меч из камня. Герои радуются победе.

В конце мультфильма Артур посвящает Кайли и Гаррета в рыцари, а сами они женятся друг на друге. Джулиана отдаёт Кайли щит её отца как новоизбранному рыцарю и продолжателю его дела.