Возвращение в Сеул

Фредди, жизнерадостная 25-летняя женщина, родилась в Южной Корее и была усыновлена французскими родителями. Она приезжает в Сеул на двухнедельный отпуск, потому что её рейс в Токио отменили. Она быстро сближается с Теной, администратором своего отеля, и проводит ночь с мужчиной, с которым познакомилась в ресторане. Тена и её подруга рассказывают Фредди об агентстве по усыновлению Hammond Adoption Center. Фредди не проявляет интереса к поиску биологических родителей, однако позже всё же посещает агентство.

Закон запрещает агентству раскрывать сведения о её родителях, но оно может отправить им до трёх телеграмм в год с уведомлением о том, что усыновлённый ребёнок проявляет интерес к встрече. Фредди едет в Гунсан на короткую, неловкую встречу с отцом, а Тена выступает переводчиком. Узнав, что мать не ответила ни на одну из трёх телеграмм, Фредди возвращается к семье биологического отца и остаётся у них на три ночи. Отец неоднократно звонит ей в нетрезвом виде и присылает ей сообщения на корейском, в которых сожалеет, что отдал её, и обещает новую жизнь в Южной Корее.

Вернувшись в Сеул, Фредди в баре рассказывает Тене, что непрестанное внимание отца давит на неё, и просит передать ему, чтобы он прекратил. Затем она жестоко высмеивает признания в любви со стороны мужчины, с которым провела первую ночь в Сеуле. Уходя, она пытается поцеловать Тену, но та отвергает её и говорит, что Фредди «очень несчастный человек». Фредди возвращается в отель вместе с диджеем из бара, но её встречает пьяный отец, который упрекает её в том, что она игнорировала его попытки связаться с ней, и прогоняет диджея. Тогда внезапно появляется Тена, но отец не обращает внимания на её попытку заговорить с ним, и, когда он хватает Фредди за руку, она кричит, чтобы он её не трогал, и уходит.

Спустя два года Фредди живёт в Сеуле. Она идёт на свидание с Андре, торговцем оружием, который говорит ей, что она бы подошла для его сферы бизнеса. Фредди сообщает ему, что у неё день рождения и что каждый год в этот день она задаётся вопросом, думает ли о ней мать. На устроенной для неё вечеринке-сюрпризе она рассказывает коллеге, которая тоже усыновлённая, что её мать наконец ответила на несколько повторных телеграмм и сообщила, что не хочет встречаться с ней. Выясняется, что отец по-прежнему пишет Фредди электронные письма, но она в основном их игнорирует. Фредди советует коллеге связаться с Hammond, но та отвечает, что следует совету изучить корейскую культуру и язык заранее.

Ещё через пять лет Фредди говорит на ломаном корейском и работает с Андре, продавая ракеты. В деловой поездке в Южную Корею она вместе со своим французским парнем Максимом едет встречаться с отцом. Отец играет ей мелодию на фортепиано, которую сам сочинил и исполнил, и Фредди удивлена тем, как эта музыка её трогает. Она раздражается на Максима, когда тот говорит её отцу, что Фредди предназначено судьбой помогать Южной Корее защищаться от Северной. После ужина она расстаётся с Максимом, отправляется в район развлечений и просыпается на следующее утро одна в переулке.

Фредди узнаёт, что её биологическая мать положительно ответила на очередную телеграмму от Hammond, отправленную сочувствующим сотрудником вопреки правилам. Фредди и мать встречаются в здании Hammond, и Фредди плачет, когда мать обнимает её. Мать даёт Фредди свой адрес электронной почты, чтобы они могли оставаться на связи.

Год спустя, в день своего рождения, Фредди приходит в гостиницу и просит номер. Она пишет матери письмо, извиняясь за то, что не связалась с ней раньше, и говорит, что, кажется, она счастлива. Письмо не доставляется, так как адрес электронной почты матери больше не действует. Фредди спускается в холл гостиницы и замечает пианино с нотами. Она садится и пытается играть с листа, сначала неуверенно, но вскоре рождает прекрасную мелодию.