Запах женщины

Чарли Симмс учится на стипендию в Бэйрде, престижной подготовительной школе Новой Англии (регион США). Женщина нанимает его присматривать за её дядей, подполковником армии в отставке Фрэнком Слэйдом, на выходные в День благодарения. Чарли соглашается, чтобы купить билет на самолёт домой, в Грешем, штат Орегон, на Рождество. Он обнаруживает, что Фрэнк - слепой ветеран Вьетнамской войны с многочисленными наградами, который ведет закрытый образ жизни, много пьет виски и отличается крутым нравом.

Чарли и ещё один ученик, Джордж Уиллис-младший, становятся свидетелями того, как трое одноклассников устроили розыгрыш, чтобы унизить директора, мистера Траска. Позже Траск узнаёт о двух свидетелях и безуспешно пытается заставить их назвать имена виновных. Он тайно предлагает Чарли взятку: рекомендательное письмо для поступления в Гарвардский университет. Траск назначает заседание школьного дисциплинарного комитета на понедельник после Дня благодарения.

Фрэнк Слэйд неожиданно берет Чарли с собой в поездку в Нью-Йорк и устраивает их проживание в отеле "Уолдорф-Астория". Во время ужина в "Дубовом зале" отеля "Плаза" Фрэнк рассказывает, что цель его поездки — остановиться в первоклассном отеле, насладиться хорошей едой и вином, навестить своего старшего брата и заняться сексом с "потрясающей" женщиной. После этого он намерен покончить с собой.

В День благодарения они без приглашения навещают брата Фрэнка в его доме в Уайт-Плейнс. Выясняется, как Фрэнк был ослеплен. Он жонглировал боевыми гранатами, чтобы покрасоваться перед группой молодых офицеров, и одна из них взорвалась. Фрэнк грубо и намеренно провоцирует всех на обеде, который заканчивается стычкой со своим племянником Рэнди.

Когда они возвращаются в Нью-Йорк, Чарли упоминает о своей проблеме в школе. Фрэнк советует Чарли выдать виновных и воспользоваться случаем, чтобы поступить в Гарвард. Он предупреждает, что Джордж, вероятно, поддастся давлению Траска, поэтому Чарли должен действовать первым и извлечь выгоду. Находясь в ресторане, Фрэнк замечает аромат Донны, молодой женщины, ожидающей своего кавалера. Он представляется и приглашает её на танцпол, где они исполняют зажигательное танго. Вечером водитель и Чарли отвозят Фрэнка в отель, где он встречается с женщиной - представительницей высококлассного эскорта, выполняя заявленные цели своей поездки.

На следующее утро Фрэнк, пребывающий в глубоком унынии, не проявляет интереса к предложениям Чарли на этот день, пока Чарли не предлагает ему провести тест-драйв на новом Ferrari Mondial. Фрэнк уговаривает продавца позволить им взять машину. Оказавшись в дороге, Фрэнк снова впадает в депрессию, пока Чарли не разрешает ему сесть за руль. Фрэнк ликует, пока его не останавливает полицейский. Фрэнк убеждает полицейского отпустить их, не показывая, что он слепой.

Вернув машину, Фрэнк снова впадает в уныние. Он переходит дорогу на красный свет и чудом избегает столкновения с несколькими машинами. Когда они возвращаются в отель, Фрэнк посылает Чарли купить сигар. Чарли уходит, но, заподозрив неладное, возвращается и обнаруживает Фрэнка в парадной форме, готовящегося совершить самоубийство с помощью служебного пистолета. После драматичного разговора между ними Фрэнк отступает и убирает пистолет, Чарли убеждает его, что ему есть ради чего жить и что он должен мужественно смотреть в лицо обстоятельствам.

В понедельник утром дисциплинарный комитет проводит официальное расследование в отношении Чарли и Джорджа, на котором в качестве зрителей присутствуют остальные ученики. Неожиданно появляется Фрэнк и садится рядом с Чарли, представляясь другом семьи. Когда Джорджа-младшего попросили назвать имена совершивших вандальный розыгрыш, он заявил, что не надел контактные линзы, поэтому не мог разглядеть их лица. Через некоторое время после давления со стороны Траска и отца, Джордж называет имена трех своих друзей.

Траск переходит к допросу Чарли. Чарли отказывается называть имена и ссылается на то, что не разглядел их. Траск рекомендует его исключить. Фрэнк произносит речь в защиту Чарли и раскрывает попытку подкупа. Он осуждает Траска за то, что тот не соответствует собственным стандартам, и призывает комитет ценить честность Чарли. Дисциплинарный комитет назначает зачинщикам испытательный срок, отказывает Джорджу в поощрении за то, что он назвал их имена, и освобождает Чарли от участия в судебном разбирательстве.

Пока Чарли провожает Фрэнка к его лимузину, профессор политологии Кристин Даунс, член дисциплинарного комитета, благодарит Фрэнка за его речь. Фрэнк флиртует с Кристин и производит на неё впечатление, называя марку её духов. Позже он точно описывает Чарли Кристину, в том числе её рост и цвет волос. Чарли провожает Фрэнка домой, где Фрэнк радостно приветствует детей своей племянницы.