Синяя тетрадь

Летом 1917 года ушедший в подполье Ленин совместно с Зиновьевым скрывается от правоохранительных органов Временного правительства в Разливе. Здесь, притворяясь косарями под прикрытием семьи большевиков Емельяновых они продолжают свои дискуссии и размышления о судьбах революции, о правильности или неверности избранной политической линии, о перспективах развития России, то между собой, то с наведывающимися «гостями» из ЦК — Свердловым, Дзержинским, Орджоникидзе. Впервые в советском кино Зиновьев показан не как статист, а как живое действующее лицо того времени, уважаемый Лениным, признанный большевистский лидер со своей точкой зрения и своей правдой.

Заветная «Синяя тетрадь», которую доставляют для Ленина товарищи — его работа «Государство и революция», в которой были разработаны теоретические основы ленинского учения о государстве, которые вскоре ему предстояло начать воплощать в жизнь.

Действие фильма завершается уходом Ленина из Разлива в Финляндию.