Сын Маски

Художник-мультипликатор Тим Эйвери находит маску Локи. Маска помогает ему воплотить мечты в реальность и достичь полного раскрепощения. Первая примерка Маски помогает ему обзавестись сыном по имени Элви, который унаследовал сверхъестественные качества древнего артефакта. Отец Локи — бог Один — крайне недовольный утратой артефакта, велит ему отыскать и забрать Маску у смертных под угрозой превращения в человека. Дело усложняет родившийся малыш. Локи старается забрать Маску, с первой попытки у него ничего не выходит.

Жена мультипликатора Таня уезжает на некоторое время и оставляет Тима с сыном один на один. Оказывается, что Элви недолюбливает своего отца, он всячески старается довести его до безумия своими способностями. А пёс Тима, Отис, недолюбливает самого Элви и хочет вернуть себе внимание хозяев, а потому он по ночам надевает Маску и пытается уничтожить его (обе попытки оказались неудачными). Кроме того, из-за забот Тим напрочь забывает о своем проекте, из-за чего его увольняют с работы.

Далее Локи похищает Элви и требует в обмен Маску. Но скоро Локи и Элви так подружились, что Локи не стал отдавать малыша. Однако Отис отбирает у него Маску, и Тим снова её надевает. Скоро Тим-Маска и Локи начинают боксировать, и Тим побеждает. Элви мог снова уйти к Локи, но Тим показал ему, что любит его, и Элви наконец называет его папой. В дело вмешивается Один, который вновь упрекает Локи в неудаче, однако Тиму удается их примирить. Он добровольно отдает маску Одину, а Локи таким образом избегает наказания.

Тим придумывает на основе ссоры между Отисом и Элви новый мультсериал, где рассказывается про пса и малыша, конкурирующих за внимание отца. Начальник Тима одобряет его идею и вновь берет его на работу, а Таня снова беременна.