Songs from the Southern Seas

Фильм рассказывает о жизни двух семей: Ивана и его жены Марии, русских, и Асаана и его жены, казахов. Обе семьи живут по-приятельски в деревне в Великой степи в Казахстане, пока в их жизни не происходит поворот. Мария беременеет и рожает мальчика с тёмной кожей. Увидев цвет кожи новорождённого, Иван подозревает, что Мария изменила ему с Асааном, у которого похожий цвет кожи. Это вызывает разлад между семьями, который длится 15 лет, а затем принимает роковой оборот. Молодой сын Ивана бросает учёбу в школе и начинает бродить на лошади, попадает в неприятности с киргизскими всадниками за кражу их скота. Его зять, казак, также избивает его за незнание своей родословной. Иван, чувствуя себя без корней, встречается со своим дедом, который рассказывает ему о многонациональном происхождении их семьи. В это же время Асаан тоже ищет свою индивидуальность и, сидя в степи, грезит о «женщине южных морей», которая могла бы дать ему душевный покой. Через некоторое время жена Асаана тоже беременеет и рожает ребёнка с рыжеватым цветом кожи, похожим на цвет кожи Ивана. Действие фильма происходит на берегу озера Иссык-Куль в Киргизии.