Принц Севера

Действие происходит в Скандинавии в эпоху железного века. Мальчик по имени Хольс живёт на пустынном берегу моря, в старом разбитом корабле, со своим престарелым отцом и единственным другом — маленьким медвежонком. Однажды он сражается с ужасными снежными волками и одерживает победу, однако случайно пробуждает каменного гиганта — Мога, Хозяина Земли. По просьбе Мога Хольс вытаскивает занозу из его плеча, и это оказывается старый ржавый меч. Из уст великана мальчик слышит о пророчестве, согласно которому тот, кто сумеет вытащить меч, победит злого колдуна Грюнвальда и станет Принцем Севера.

Отец Хольса тяжело болен и не может вставать с постели. Перед смертью он рассказывает сыну, что когда-то они жили в далёком северном селе, но чародей Грюнвальд вселил в сердца людей злобу и ненависть; начались кровавые междоусобицы, и тогда отец вместе с Хольсом, который был ещё совсем крошечным, бежал из села, чтобы спасти хотя бы сына. Теперь он просит Хольса вернуться к людям и вместе с ними сражаться против колдуна. Похоронив отца, Хольс, взяв с собой медвежонка, отправляется на поиски людей. По пути на родину мальчика встречает сам Грюнвальд; он предлагает Хольсу стать его братом, но тот отказывается, и тогда Грюнвальд сбрасывает его с обрыва в реку. Однако Хольс не погибает: течением его приносит к деревне, где его спасают люди. Через некоторое время он становится там героем после того, как убил гигантскую рыбу, подосланную Грюнвальдом. Тот, узнав о поражении, посылает стаю снежных волков напасть на деревню. Хольс сражается вместе с жителями деревни и, преследуя волков, забредает в заброшенную деревню на озере, где знакомится с красавицей Хильдой. Воодушевлённый её пением, он приглашает её пойти с ним.Жители деревни приветливо встречают Хильду. Всем нравятся её песни, хотя они и отвлекают людей от работы. Однако вскоре начинаются беды: на деревню нападают полчища крыс, потом совершается покушение на старосту. Подозрение падает на Хольса, топор которого нашли на месте покушения; тот пытается объяснить, что всё происшедшее — это происки Грюнвальда, но ему не верят, тем более что Хильда свидетельствует против него, и он вынужден уйти из деревни. В лесу Хольс встречает Хильду и просит её объяснить, почему она так поступила, и тогда Сова, спутница Хильды, открывает ему правду: она — младшая сестра Грюнвальда и выполняет его приказы. Хольс не верит этому и убеждает Хильду, что она — человек, но та нападает на Хольса и сталкивает его в пропасть. Мальчик оказывается в заколдованном лесу, преследуемый призраками и видениями из своего прошлого; с большим трудом он выбирается на поверхность.Наверху Хольс снова встречает Хильду, которую Грюнвальд послал убить его; однако на этот раз ему всё же удаётся пробудить в ней человечность. Хильда раскаивается в том, что так долго была орудием злых сил, и просит Хольса предупредить жителей деревни о предстоящем нападении Грюнвальда.Тем временем Грюнвальд направляет стаю снежных волков и гигантского снежного мамонта, чтобы уничтожить деревню. Хольс узнаёт, что с помощью меча (который он добыл у великана) можно уничтожить колдуна. Но меч нужно перековать, а сделать это люди могут только совместно, объединив свои усилия. С помощью жителей деревни Хольс быстро перековывает меч, в помощь для борьбы с волками и мамонтом приходит каменный гигант. Хильда даёт мальчику волшебный «медальон жизни», и тот уничтожает Грюнвальда. Народы и деревни ликуют. Хольс становится легендарным героем, и его называют Принцем Севера. Хильда замечает, что всё ещё жива без медальона, и возвращается в деревню к Хольсу.