Конёк-Горбунок

За морями, за горами живёт красавица Заря-Заряница. О ней мечтает крестьянский сын Иван. Но девушку собирается взять в жёны старый и злой царь Афрон. Однажды ночью Иван ловит на своём поле сказочную кобылицу. В её гриве он находит волшебное перо Жар-птицы. С помощью пера Иван оказывается обладателем двух коней с золотыми хвостами и диковинного Конька-Горбунка, ставшего верным другом и мудрым советчиком Ивана.

Царь Афрон покупает коней, а Ивана берёт к себе главным конюшим. Царский спальник Чихирь в обиде на Ивана и поэтому ночью ворует у него перо Жар-птицы, которое оказывается в руках у царя.

Иван получает от Афрона приказание — в три дня и три ночи сыскать Зарю-Заряницу и доставить её во дворец. Отправившись на поиски красавицы, он попадает в засаду лесных разбойников, но спасается от гибели благодаря стае волков и Коньку-Горбунку. В то же время Чудо-юдо по прозванию Рыба-кит проглатывает корабли, на одном из которых оказывается родственница Месяца Заря-Заряница. Месяц вступает в конфликт с морским царём и даже вынужден обратиться за помощью к Ивану. Иван спускается на самое дно моря и передаёт подводному владыке ультиматум. Морской царь приказывает чудовищу выпустить на волю проглоченные им судна. Иван, выполнив поручение Месяца, доставляет Зарю-Заряницу к царю Афрону. Красавица обещает царю выйти за него замуж, если он искупается в кипящем молоке и превратится после этого в прекрасного юношу. Придворные советуют прежде испробовать это средство на Иване. Конёк-Горбунок помогает Ивану выдержать испытание, и последний становится краше прежнего.

Царь следует примеру Ивана, но погибает. Придворные в страхе разбегаются. Иван женится на Заре-Зарянице.