Иллюзионист

Конец XIX века, Вена, Австрия. Иллюзиониста Эйзенхайма прямо на его выступлении задерживает полиция, подозревая в заговоре против империи. Арестовавший его старший инспектор Вальтер Уль (Пол Джаматти) рассказывает историю Эйзенхайма.

Юный Эдуард Абрамович (впоследствии известный под псевдонимом «Эйзенхайм») рос в семье небогатого краснодеревщика. Однажды мальчик встретил чародея (такова легенда о его магических способностях), который одарил его даром иллюзиониста, после чего исчез вместе с деревом, под которым сидел. Эдуард учится невиданным фокусам и однажды попадается на глаза молодой герцогине Софи фон Тешен. Дети влюбляются друг в друга: Эдуард рассказывает Софи о том, что собирается уехать в Китай, где живёт иллюзионист, заставляющий исчезать целые дома. Как талисман он дарит ей самодельный медальон со своей крошечной фотографией внутри. Ребята уже готовятся бежать, но их находит стража и забирает Софи, а мальчику угрожает, что его убьют, если он ещё хоть раз приблизится к герцогине. Эдуард собирает вещи и уходит из дома.

Проходит 15 лет. Эдуард возвращается в Вену как иллюзионист под псевдонимом Эйзенхайм. В своём представлении он показывает трюки «Апельсиновое дерево» (в котором дерево вырастает за считанные секунды) и «Бабочки» (бабочки приносят зрительнице платок, перед этим исчезнувший из шкатулки в её руках). Наблюдавший за зрелищем инспектор Уль после представления приходит к иллюзионисту и просит раскрыть секрет его фокусов, так как они впечатлили инспектора.

Новость об иллюзионисте доходит и до кронпринца Леопольда. Он решает приехать на следующее выступление Эйзенхайма. На выступлении иллюзионист просит добровольца для фокуса, и им вызывается быть невеста Леопольда, которой оказывается Софи фон Тешен. На неё надевают длинный плащ, после чего она видит в зеркале, как кто-то подбирается к ней со спины и убивает ударом меча. Герцогиня оглядывается и видит, что на самом деле позади неё никого нет. Затем Софи теряет сознание. Заинтересованный и восхищённый трюком Леопольд приглашает Эйзенхайма выступить у него во дворце.

На следующее утро Эдуард встречается с Софи в её карете; они очень рады снова видеть друг друга, хотя воссоединение проходит немного неловко. Далее иллюзионист едет во дворец к Леопольду. Первые его фокусы не нравятся кронпринцу, и он просит Эйзенхайма показать что-нибудь поинтересней. Герой кратко напоминает зрителям историю легендарного меча Экскалибура, а затем берёт саблю Леопольда и ставит ее вертикально острием на пол, после чего просит её поднять. Никто из гостей не может это сделать. Наконец очередь доходит до Леопольда, которому с трудом удаётся выдернуть саблю из паркета (понятно, что в этом замешана помощь Эйзенхайма). Распознав попытку посмеяться над ним, раздражённый кронпринц приказывает инспектору прекратить выступления фокусника. Довольный Эйзенхайм покидает дворец, но его догоняет Софи. Она пытается воззвать к его здравомыслию, указывая на жестокость Леопольда, но Эдуард не особо напуган. Они продолжают спорить и внезапно понимают, что всё ещё любят друг друга.

Любовники занимаются сексом в лесном домике Эдуарда. Софи рассказывает ему, как сильно она без него страдала, а также что Леопольд готовит заговор против отца, и предпочла бы бежать с иллюзионистом. Эйзенхайм обещает, что придумает план, и просит Софи быть осторожной, так как Леопольд однажды убил свою женщину, когда понял, что та ему изменила.

На следующий день Эйзенхайм покупает билеты на поезд, чтобы уехать на нём с Софи, и договаривается с ней о встрече. Вечером девушка собирается уйти из замка Леопольда, но пьяный кронпринц догоняет её в конюшне, слышны её крики. Затем она уезжает верхом, почти лежа на шее лошади. Утром на улице находят лошадь Софи с кровавым пятном на гриве. Полиция во главе с инспектором Вальтером Улем отправляется на поиски герцогини. С ними едет и Эйзенхайм. В лесном озере они видят мёртвое тело. Эйзенхайм бросается в воду и первым обнаруживает труп Софи с глубокой раной на шее. Доктор семьи фон Тешен подтверждает, что девушка мертва. Уль хочет осмотреть тело убитой, но доктор запрещает ему. При этом доктор отдаёт инспектору драгоценный камень, который, по словам доктора, был обнаружен им в складках платья убитой.

Эйзенхайм впадает в депрессию. Он увольняет своего антрепренёра, нанимает помощников-азиатов и покупает небольшой театр. После паузы иллюзионист объявляется вновь. На своём представлении он демонстрирует спиритический сеанс, на котором вызывает дух погибшего мальчика. Этот трюк приводит публику в удивление, в том числе и инспектора Уля. Ночью Вальтер вместе с прохожими видит, как призрак мальчика бродит по улицам города. Инспектор обращается к экспертам, которые объясняют ему, что, скорее всего, Эйзенхайм использует новейшее устройство, что-то вроде голографического проектора. Инспектор решает узнать секрет трюка, один из его агентов проникает ночью в театр Эйзенхайма, однако азиаты отказываются раскрывать тайну и выкидывают его за дверь.

Однако следующее выступление меняет отношение Уля к Эйзенхайму. Эйзенхайм призывает дух убитой Софи, и некоторые зрители пытаются узнать у неё, не является ли её убийцей кронпринц Леопольд. После выступления Вальтер просит Эйзенхайма больше не проводить такие трюки. Узнав от инспектора о трюке, кронпринц переодетым является на следующее представление. На нём Эйзенхайм снова вызывает дух Софи, и многие зрители вновь начинают спрашивать, является ли убийцей кронпринц. Софи прямо не отвечает, но говорит, что убийца присутствует в зале. Леопольд начинает нервничать и понимает, что если его признают убийцей, он не сможет взойти на престол, и приказывает инспектору Улю сразу арестовывать на представлении всех, кто будет считать его убийцей. Вальтер Уль по приказу Леопольда арестовывает Эйзенхайма прямо во время выступления.

В полицейском участке Вальтер говорит Эйзенхайму, что не хочет его арестовывать, так как является его поклонником. В этот момент к зданию подходят толпы сторонников иллюзиониста, требуя, чтобы полиция освободила его. Герой выходит на балкон и говорит, что занимается всего лишь иллюзиями, а не вызыванием духов. Народ успокаивается и уходит. Инспектор вынужден освободить Эйзенхайма, так как его не в чем обвинить.

Эйзенхайм приглашает на представление своего уволенного антрепренёра и просит у него прощения, пообещав всю выручку от выступления. Вопреки запрету инспектора, он снова призывает дух Софи, и разъяренный Уль вновь пытается его арестовать (фильм возвращается к начальной сцене), но внезапно Эйзенхайм сам оказывается проекцией и растворяется в воздухе прямо на сцене; помощники-азиаты тоже в шоке. Никаких следов иллюзионист не оставил.

Инспектор Вальтер Уль сам начинает верить в убийство Софи кронпринцем. Он начинает расследование и понимает, что все следы ведут к Леопольду. В конюшне кронпринца инспектор при осмотре находит деревянный медальон Софи и небольшой изумруд. Тайно изъяв и исследовав саблю кронпринца, инспектор обнаруживает, что и изумруд, и ранее полученный им от доктора драгоценный камень ранее были украшениями клинка этой сабли. Уль приходит к Леопольду и рассказывает о результатах своего расследования, говорит, что прекрасно знал о готовящемся заговоре и поначалу планировал его поддерживать, считая Леопольда более достойным роли императора, но убийство Софи заставило его в корне изменить мнение. Кронпринц понимает, что все улики против него и находит верное объяснение одной из них: драгоценные камни, найденные инспектором, Эйзенхайм ранее незаметно похитил с сабли Леопольда, когда показывал фокус с нею в его дворце. Видя, что Вальтер ему не верит, кронпринц угрожает инспектору револьвером. Однако Уль сообщает Леопольду, что уже обратился в «высшую инстанцию», и в этот момент к замку прибывает конная королевская гвардия. Не желая подвергаться аресту, Леопольд совершает самоубийство, выстрелив себе в голову. Инспектор уходит из кабинета, забрав медальон Софи.

На следующий день Уль, лишённый звания старшего инспектора, получает через уличного мальчишку посылку от Эйзенхайма, в которой находится книга с описанием трюка «Апельсиновое дерево». Почти сразу же Уль обнаруживает, что у него из кармана похищен медальон. Незнакомец в шляпе и с бородой (в котором угадывается замаскированный Эйзенхайм) несёт этот кулон в руке. Вальтер Уль замечает это и бежит за ним, но не успевает его остановить: незнакомец приходит на вокзал и садится в поезд. Бывший старший инспектор вспоминает все ключевые события и понимает, что Эйзенхайм и Софи всё подстроили: они усыпили кронпринца, Софи изобразила следы крови в конюшне и оставила там медальон и похищенный Эйзенхаймом изумруд, а доктор фон Тешен был в сговоре с Софи и иллюзионистом. Всё это было сделано ради того, чтобы освободить Софи от Леопольда и заодно предотвратить подлый заговор против императора. Вальтер, слишком поздно нашедший разгадку всех событий, счастливо смеётся, восхищённый гениальностью этого плана.

Эйзенхайм уезжает в поезде. На фоне красивого альпийского пейзажа он идёт к лесному домику, где его ждёт Софи. Влюблённые снова встречаются и целуются.