Иллюзионист

Иллюзионизм — один из весьма редких и «умирающих» видов сценического искусства. Талант главного героя, француза по фамилии Татищев, начинает исчезать за светом многочисленных рок-звёзд, и теперь главному герою приходится выступать в разного рода полузаброшенных театрах, в городских садах, в сомнительных кафе. И вот как-то раз в одной из сельских пивнушек, на западе Шотландии, иллюзионист повстречал девушку по имени Э́лис. Убирая рядом с комнатой иллюзиониста, девушка роняет небольшой кусок мыла, который подбирает фокусник и возвращает уже большой, новый кусок мыла. Заметив, что обувь девушки уже пришла в негодность, Иллюзионист покупает ей пару башмачков. А чтобы девушка не чувствовала себя обязанной, делает вид, что коробка с обновкой появилась ниоткуда, просто из-под платка. Элис в благодарность берется перестирать все рубашки «волшебника», хотя он пытается объяснить, что она не обязана это делать.

Деревенские жители совсем не похожи на городских: будучи более наивными, они равно удивляются как фокусам иллюзиониста, так и электричеству (действие разворачивается во время празднования его проведения на остров). Элис полагает, что его фокусы — самое настоящее волшебство, но из-за того, что она говорит только на гэльском, Иллюзионисту не удается объяснить ей обратное.

Девушка тайком едет вслед за Иллюзионистом в Эдинбург. Однако на пароме выясняется, что билета у неё нет. И Иллюзионист снова выручает её «волшебным» образом. В Эдинбурге они селятся в актёрской гостинице. У Иллюзиониста есть небольшой контракт в заштатном театрике, но денег едва хватает, чтобы покупать самое необходимое. Не лучше обстоят дела и у коллег по цеху. Элис ведёт хозяйство Иллюзиониста. Похоже, она считает уже любое удачное стечение обстоятельств «волшебным вмешательством» её друга. Фокусник очень рад, что девушка поддерживает его, тем более, что у Элис действительно доброе сердце. Он дарит ей различные роскошные подарки, которые он, дескать, получает «из ниоткуда». Всячески стараясь не разочаровать свою Элис, Иллюзионист никак не может сказать ей о том, что на самом деле волшебства нет и что он в реальности теряет деньги, преподнося ей то, что она увидела в витрине магазинов. Денег катастрофически не хватает, и Иллюзионист устраивается на ночные работы, тайком уходя, когда девушка уже спит.

Постепенно Элис меняется. Из деревенской простушки она превращается в модную городскую девушку. Считая, что «волшебник» всё равно берёт что хочет «из воздуха», она не способна оценить те жертвы, на которые идёт ради неё пожилой человек. Даже соседей по театральной гостинице она жалеет куда больше. Но тут и до Эдинбурга докатывается волна модной эстрады. Клоуны, эксцентрики, акробаты, иллюзионисты стремительно теряют популярность и один за другим оказываются на улице. Иллюзионист не чурается никакой работы, будь то покраска, мойка в гараже или фокусы за витриной магазина.

Когда Элис становится совершеннолетней, она влюбляется. Понимая это, иллюзионист решается покинуть её. Фокуснику теперь не перед кем притворяться. Уезжая, он оставляет девушке прощальную записку, в которой крупными буквами написано то, что он пытался сказать ей все это время: «Волшебников не бывает» (Оригинальный текст: magicians do not exist). Пелена обмана рассеялась, и теперь Иллюзионист продолжает вести свой прежний бродячий образ жизни…

В конце фильма иллюзионист едет на новое место. Вместе с ним в купе едут мама с маленькой дочкой. Иллюзионист видит, как девочка рисует и роняет карандаш. Фокусник засовывает длинный, новый карандаш в рукав, подбирает карандаш девочки, видимо чтоб показать девочке фокус, как маленький карандаш стал новым. Но в последний момент возвращает ей её карандашик.