Русалочка

Туристы прибывают на автобусе в Копенгаген и после пешей прогулки выходят в порт, где останавливаются возле статуи Русалочки. Гид начинает свой рассказ о героине сказки Андерсена. В воде плавают рыбы, и одна из них тоже начинает рассказывать другим эту грустную историю о любви и русалках, заметив, что люди заблуждаются — они «считают, будто русалок нет, а любовь есть», тогда как на самом деле всё наоборот, «любви нет, а русалки есть».

Русалки живут на дне моря, и когда им исполняется 15 лет, то им разрешается выплыть на поверхность. Наступает день, когда эта русалочка, самая младшая из всех, получает возможность выплыть наверх. Там она видит корабль, за штурвалом которого стоит молодой юноша. Русалочка влюбляется в него с первого взгляда. Разыгравшаяся буря топит корабль, но русалочка спасает юношу и вытаскивает его на берег в бессознательном состоянии. Она поёт ему красивую песню, восхищённая его красотой и храбростью. Рядом оказывается женский монастырь, откуда выходят монахини и направляются к морю. Русалочка прыгает в воду и прячется, а одна монахиня узнаёт в юноше принца, который на мгновение приоткрывает глаза и встречается с ней взглядом. Затем все монахини уносят бесчувственного принца в монастырь.

Вернувшись на дно, русалочка на все расспросы трёх старших сестёр отвечает, что «ничего не видела, только его». Сёстры в изумлении перечисляют все красоты верхнего мира, что когда-то видели сами, но русалочка только повторяет свои слова. Ей всюду мерещится принц, и она, ведомая непреодолимым чувством любви, обращается за помощью к морской ведьме. Ведьма уже знает о её желании и вспоминает, как давным-давно далёкая предшественница русалочки тоже полюбила человека, ради которого была готова лишиться хвоста и получить ноги. Ведьма обещает дать русалочке необходимое зелье, но предупреждает: она уже больше не вернётся в море, каждый шаг будет причинять ей боль, в качестве платы ведьма заберёт её прекрасный голос, а если принц полюбит другую девушку, то на заре следующего дня русалочка превратится в морскую пену. Русалочка соглашается на все эти страшные условия и выпивает зелье.

На берегу русалочка встречается с принцем. Он чувствует необъяснимое волнение в груди при виде неё и предполагает, что она — та самая девушка, спасшая его после кораблекрушения, и даже когда он понимает, что русалочка немая, он всё равно находит её самой прекрасной на свете. Русалочка думает про себя, как дорого она заплатила за возможность быть рядом с принцем, в то время как он совершенно не подозревает об этом. Внезапно к ним прибывает гонец и передаёт принцу письмо от его отца: принц должен отправиться в соседнюю страну и представиться там другому королю и принцессе. Принц соглашается, но говорит русалочке, что ему нужна только она. Плывя на корабле в ту страну, он рассказывает русалочке о буре, в которую он попал и из которой единственный выбрался живым. Встретившись с королём, принц внезапно узнаёт принцессу — именно она первой подошла к нему в монастыре и посмотрела ему в глаза. Принц решает, что нашёл ту, что его спасла, и, счастливый, спрашивает у русалочки, рада ли она за него. Русалочка скорбно склоняет голову.

Принц и принцесса немедленно женятся, а затем их провожают на корабль. Принц спрашивает у принцессы, что за песню она тогда пела, но принцесса не понимает, о чём он говорит, и отвечает, что не помнит этого. Русалочка с печалью и страхом ожидает рассвета, зная, что с первым лучом солнца она погибнет. Вдруг приплывают её сёстры-русалки, которые, желая спасти её от смерти, отдали морской ведьме все свои драгоценности и даже косы. Взамен ведьма дала им сосуд с бурей: если его открыть, то буря вырвется и потопит корабль, а принц и принцесса погибнут — только такой ценой русалочка сможет вернуться в море и остаться живой. Русалочка не может принести такую жертву и бросает сосуд в море. Восходит солнце, и волны забирают русалочку с корабля, после чего она становится пеной. Принц замечает, что она исчезла, и зовёт её, но безуспешно. В воздухе вновь раздаётся песня русалочки. Принц, не веря своим ушам, подходит к принцессе и радуется, ошибочно предполагая, что она вспомнила свою песню.

Гид завершает свой рассказ словами, которыми заканчивается и мультфильм: «Это очень печальная, уважаемые дамы и господа, история, очень печальная и очень прекрасная! Это история о любви, которая не знает преград, о мужестве и доброте».