Новые похождения Кота в сапогах

Во Дворце пионеров готовится спектакль по сказке «Кот в сапогах», однако за день до премьеры школьница Люба, которой досталась роль принцессы, простужается, и врач прописывает ей лекарства, а дедушка Любы, Степан Петрович, просит добавить к рецепту рыбий жир «для общего состояния». Перед уходом рассеянный доктор едва не забывает свой портфель, однако Степан Петрович отдаёт ему «пропажу» и провожает до выхода.

Как только дед и врач уходят, в комнату заходят одноклассники Любы — Клава, Оля и Ваня. Удивившись и обеспокоившись болезнью подруги, они начинают репетицию, однако вернувшийся Степан Петрович возмущается этим. Затем в квартиру врывается склочная соседка Клара с требованием забрать кота Барсика; подошедший следом муж Вова пытается её успокоить. Выпроводив соседей и ребят, дедушка даёт Любе лекарство, и она засыпает. Начался волшебный сон…

В сказочном мире, где сосуществуют шахматы, игральные карты и прочие настольные игры, тяжело заболела шахматная принцесса. Её отец, король Унылио XVII, не находит себе места от горя, однако доктора советуют лишь одно: девушка должна лежать в душной и тёмной комнате, не вставая, и всё время плакать, дабы из неё «вышли все бациллы». Можно было бы обвинить медиков в некомпетентности, если бы их не подкупили карты — придворная Дама треф Двуличе и Пиковый валет Кривелло, министр «без портфеля», которые преследуют свою цель: извести наследницу и занять трон самим. Кривелло сочинял страшные «рассказки» и заставлял придворного шута читать их больной. Первый министр «с портфелем» Патиссоне считает, что принцессе, чтобы выздороветь, достаточно лишь засмеяться. Безутешный король-отец поддерживает такое предложение, однако Кривелло и Двуличе категорически против. Тем не менее, Унылио издаёт указ: тот, кто развеселит его единственную дочь, получит в награду полкоролевства.

Между тем, младший сын мельника Ваня обнаружил, что доставшийся ему в наследство кот не простой — он умеет говорить и, к тому же, очень умный и находчивый. Узнав об указе шахматного короля, волшебный кот в сапогах-скороходах отправляется во дворец, однако стража не пропускает его за ворота. Тогда он залезает в тележку зеленщика, вёзшего провизию для королевского стола, и проникает к принцессе в спальню, где становится свидетелем визита посла из графства Домино с подарком — механическим соловьём. Однако Кривелло тайно испортил игрушку, отчего та моментально ломается. Расстроенная принцесса умоляет отца принести ей взамен живую птицу, и Унылио тут же отправляется в лес на поиски, взяв с собой Кривелло.

Дабы помочь королевской дочери и одновременно избавить хозяина от нищеты, Кот в сапогах решается на хитрость. Он одалживает у Вани клетку с приручённым им соловьём, после чего вручает её королю, сказав, что птицу ему поручил доставить некий маркиз де Карабас. Унылио собирается наградить таинственного дарителя, однако Кот отказывается и спешно убегает. Вернувшись к хозяину, он требует, чтобы тот разделся и нырнул в воду, притворившись тонущим. Как только королевская карета подъезжает к берегу, Кот выдаёт Ваню за Карабаса и говорит, что маркиза якобы ограбили и бросили в реку. Король приглашает юношу к себе во дворец и убеждает Кривелло отдать ему мундир. По прибытии в королевство новоиспечённый маркиз знакомится с министром Патиссоне, и тот вводит его в курс дела.

Продрогший Кривелло возвращается из леса лишь ночью. Двуличе обеспокоена, что странный гость со своим адъютантом, «похожим на кота», сорвёт им все планы, и решает привлечь к заговору свою престарелую двоюродную тётю — известную колдунью Даму пик, послав за ней почтовую ворону.

Наутро Кот провожает хозяина к принцессе, которой шут в этот момент читал очередную «рассказку». Ваня удивлён тем, что девушка сама не знает, чем болеет, но при этом пьёт кучу лекарств, да ещё и вынуждена слушать глупые страшилки. Шут признаётся, что и сам страдает от этой «ерунды». Карабас решает вылечить наследницу престола самым простым образом: он поднимает её с постели, распахивает окно и делает вместе с ней зарядку. Метод Вани приносит пользу: принцесса наконец-то выздоравливает! От радости король Унылио устраивает большой карнавал, куда приглашены почти все жители шахматного королевства и соседних государств.

Кривелло и Двуличе раздосадованы таким поворотом событий, как вдруг из ниоткуда появляется Дама пик. К удивлению министра, она легко меняет облик, и из страшной старухи превращается в молодую красавицу. Двуличе предлагает тёте выступить первым же номером под видом фокусницы Рио-Кио, и та соглашается. В начале праздника Унылио произносит торжественную речь. Неожиданно на арене появляется «Рио-Кио», и ничего не подозревающие зрители ликуют. Но как только прекрасная незнакомка бросила принцессе чёрный тюльпан, та исчезает, а фокусница обращается старухой, при этом вызвав ужасную бурю. Публика в панике разбегается, а злодеи в восторге: заговор удался!

Принцесса становится пленницей и рабыней Пиковой дамы. Кот в сапогах и Ваня-Карабас отправляются на выручку, однако, стоило им добраться до логова злодейки, им преграждает путь беркут, завалив их камнями. Тем временем Кривелло изгоняет шута и Патиссоне из королевства, а шокированный пропажей дочери король теряет сознание, и у него начинается жар. Торжествующая Двуличе мечтает о том, как станет новой королевой, запретит шахматы и превратит королевство в карточное.

Выбравшись из-под завала, Ваня и Кот встречают раненого и замученного ослика и узнают от него, что принцесса заточена в высокой каменной башне. Кот поручает хозяину остаться с осликом, а сам под покровом ночи отправляется к Даме пик в замок, представившись ей как «наследный принц Кис-Кис Мяу-Мяу». В ходе беседы герой хитростью уговаривает колдунью превратиться сначала во льва, затем — в мышку, и съедает её. Наконец, Кот добегает до башни, но так вышло, что вместе со злодейкой он случайно проглотил ключи от темницы, поэтому он бросает принцессе канат, и девушка спускается по нему через окно.

Утром Патиссоне и шут сидят у реки и плетут корзины, попутно переживая за короля, его дочь и Карабаса. И тут мимо них проходят Ваня, Кот и принцесса на ослике, и обрадованные мужчины идут вместе с ними домой, в шахматный дворец. Тем временем король Унылио приходит в себя и, узнав о коварном плане карт, запирает их в своей спальне и оповещает об этом придворных. Увидев дочь и дважды спасшего её маркиза целыми и невредимыми, монарх обнимает их и благословляет на брак, а злодеям выносит приговор: посадить обоих в тюрьму, Двуличе понизить в звании до пешки, а Кривелло — до конца дней мучить его же «рассказками».

Сон Любы закончился. Она просыпается абсолютно здоровой и счастливой, открывает окно и обнимает любимого Барсика. Фильм заканчивается обращением Барсика к зрителям голосом Кота в сапогах: «А вам когда-нибудь снились такие сказки?».