Новые бременские

У Трубадура и Принцессы в путешествиях по миру подрастает сын Трубадур-младший, а Король, отец Принцессы, пребывает в глубокой печали из-за того, что ему без семьи очень одиноко. Помимо этого, он сильно обеднел. Атаманша же вместе с разбойниками превратилась в банкиршу, владеющую банком «Бяки-Буки». Она живёт вольготным образом, и, несмотря на это, ей всё равно хочется большего — «править, но не машиной ржавою, а целою державою». Гениальный Сыщик тайком фотографирует расстроенного Короля и показывает эти фотографии Атаманше, на которую теперь работает. Она является во дворец и предлагает Королю жениться на ней, обещая обеспечить его огромными деньгами. Тем не менее, Король, несмотря на своё тяжёлое положение, ещё не растерял гордость и наотрез отказывается. Тогда Атаманша возвращается в банк, где решает похитить Трубадура-младшего, чтобы прибегнуть к шантажу. Для этого она вызывает Сыщика, и он отправляется на поиски мальчика. Его статус в определённой степени перебежчика объясняется его песней: «Кто больше платит, тому и служу».

Трубадур и Принцесса по-прежнему нежно любят друг друга и верят, что «сказку продолжит милый сын», которого они так же обожают. Трубадур-младший — подросток, и он бунтует против обучения, которое навязывают ему Осёл, Пёс, Кот и Петух. Он считает их стиль музыки устаревшим и мечтает играть рок-н-ролл. Когда он остаётся один, перед ним появляется сыщик и раскрывает ему тайну его происхождения: его дедушка — Король и мечтает с ним увидеться. Подросток отправляется в город, недалеко от которого остановились его семья и друзья и в котором как раз находится замок Короля. Король очень рад видеть внука и устраивает бал в его честь. Во время бала разбойники и сыщик, переодевшись в официантов, подают всем гостям напитки со снотворным. Все засыпают, и разбойники после небольшой погони ловят и сажают в мешок Трубадура-младшего, садятся в машину к Атаманше, доставляют подростка в банк и запирают в сейфе.

Утром в замок прибегают Трубадур, Принцесса и музыканты, которые обыскались Трубадура-младшего. Атаманша оставила записку: «Или завтра женись, или с внуком простись». Все начинают раскаиваться в своих прежних действиях, виня в сложившейся ситуации себя: Король раскаивается в том, что из-за его невнимательности внука похитили; Принцесса — в том, что она когда-то сбежала из дворца, «а теперь сидит ни жива, ни мертва — не ждала такого конца»; Трубадур раскаивается в том, что стал виновником разлуки отца и дочери, и его собственный сын, наверное, сбежал в город именно по причине того, что узнал об этом; музыканты — в том, что навязывали ученику старые мотивы песен; а придворные, подобно Королю, — в своей невнимательности на балу. Король поднимает всю свою охрану и идёт штурмовать банк «Бяки-Буки». Вместе с охраной на штурм отправляются и музыканты. Но, когда они подходят к банку, их встречает и прогоняет сыщик, владеющий восточными единоборствами. После поражения все возвращаются во дворец, и тут Принцесса придумывает какой-то план, который все по очереди друг другу рассказывают. На следующий день король шлёт Атаманше ответ с согласием. Она торжествует и надевает свадебное платье.

Ко дворцу подъезжает кортеж. Из него появляется Атаманша, а за ней разбойники и сыщик с мешком, где сидит Трубадур-младший. Их, напевая двусмысленные куплеты, встречают четверо музыкантов и, отвлекая разбойников, незаметно меняют их мешок на другой. Во дворце Атаманше навстречу выходит Король — в халате, пижаме, тапочках и без парика. Он поёт, что «столько лет был во власти власти» и, соответственно, «столько лет был глупым королём». Теперь он передаёт корону наследнику, «на власть ему отныне наплевать», зато «теперь он богатый и будет лопатой грести деньгу огромную со своей невестой скромною». Атаманша приходит в ярость от того, что её план сорвался. Внезапно появляется Трубадур-младший в короне и мантии. Ничего не понимающие разбойники развязывают мешок, и оттуда выпрыгивает Кот. Трубадур-младший приказывает арестовать шайку. Музыканты гонят разбойников и поют о том, что «во дворце невесте не место; таких невест сажать бы надо под арест». Испуганные похитители убегают. Также один из охранников обнаруживает обувь исчезнувшего Сыщика.

Все счастливы, и семья воссоединилась окончательно. В разгар общей радости Трубадур-младший спасает из фонтана котёнка, а затем к нему присоединяются ослик и щенок. Король надеется передать корону внуку по-настоящему, но тот отказывается и возвращает корону дедушке. Король дарит ему воздушный шар, однако, к сожалению, охранники не удерживают его, и шар уносит ветром. Тогда щенок, котёнок и ослик чинят старую клетчатую повозку. Трубадур дарит сыну гитару. Трубадур-младший начинает петь песню собственного сочинения и с новоиспечёнными друзьями-животными уезжает на повозке. По пути к ним присоединяется молодой петушок. Друзья проезжают мимо Атаманши и разбойников, когда они неудачно пытаются взобраться в корзину воздушного шара. Трубадур-младший и молодые животные завершают песню и скрываются за поворотом.