Власть пса

В 1925 году в штате Монтана богатые владельцы ранчо, братья Фил и Джордж Бербэнк, во время перегона скота знакомятся со вдовой и владелицей постоялого двора Роуз Гордон. Добросердечный Джордж быстро влюбляется в Роуз, в то время как непостоянный Фил, находящийся под сильным влиянием своего покойного наставника Бронко Генри, насмехается над сыном Роуз Питером из-за его косноязычия и женоподобных манер.

Джордж и Роуз вскоре женятся. Роуз использует деньги Джорджа, чтобы отправить сына в колледж изучать хирургию на медицинском факультете, а сама переезжает в дом на ранчо Бербэнка. Фил недолюбливает её, считая, что она вышла замуж за Джорджа ради денег. Грубые манеры и насмешки Фила раздражают Роуз. Джордж организует званый ужин с участием своих родителей и губернатора штата с супругой, чтобы они могли познакомиться с Роуз и послушать, как она играет на их новом пианино. Хотя Роуз может сыграть лишь несколько нот «Марша Радецкого», Фил унижает её. Роуз начинает употреблять алкоголь, хотя раньше она выступала против пьянства.

К тому времени, когда Питер приезжает на ранчо на летние каникулы, Роуз становится алкоголичкой. Обсуждая с матерью происходящее и жалея её, Питер обещает ей всё устроить. Фил и его люди насмехаются над Питером, и он уединяется в своей комнате, препарируя животных и изучая болезни. На поляне в уединение Фил мастурбирует, используя носовой платок Бронко Генри. Питер заходит на поляну и находит там стопку принадлежавших Бронко Генри журналов, на иллюстрациях в которых изображены обнажённые мужчины. Он видит, как Фил купается в пруду с платком на шее. Фил замечает его и прогоняет.

Фил начинает проявлять уважение к Питеру, предлагая сплести ему лассо из сыромятной кожи и научить ездить на лошади. Однажды Питер в одиночку отправляется в горы, где находит мёртвую корову, умершую, предположительно, от сибирской язвы. Он надевает перчатки и срезает с трупа коровы куски шкуры. Во время работы по установке ограды Питер и Фил загоняют и убивают кролика, и Фил ранит щепой руку. После этого Питер рассказывает Филу о том, как нашёл тело своего отца-алкоголика, который повесился, и сам вынул его из петли.

Видя, как много времени её сын проводит с Филом, Роуз пьёт всё больше. Узнав о том, что Фил всегда впоследствии сжигает ненужные ему коровьи шкуры, Роуз демонстративно отдаёт их индейцам, которые в знак благодарности дарят ей пару перчаток. Затем она теряет сознание от выпитого алкоголя, и Джордж ухаживает за ней.

Оставшись без шкур и не имея возможности закончить лассо для Питера, Фил в отчаянии пытается наброситься на Роуз, но его останавливает Джордж. Питер успокаивает его, предлагая ему шкуру, которую он снял с мёртвой коровы, но не упоминает, что животное было больным. Фил тронут и обещает Питеру, что с этого момента их отношения станут намного лучше. Они проводят ночь в сарае, доделывая верёвку, и в рану Фила попадает вода, в которой размокала коровья шкура.

Фил рассказывает Питеру, как Бронко Генри спас ему жизнь в мороз, лёжа с ним тело к телу в спальном мешке. Фил не отвечает, когда Питер спрашивает его, были ли они голыми. Затем они вместе закуривают сигарету. На следующий день Фил не приходит на завтрак, и Джордж находит его в постели больным, с инфицированной раной на руке. В беспамятстве Фил ищет Питера, чтобы отдать ему готовое лассо, но Джордж увозит Фила к доктору, обещая передать Питеру лассо. Фил умирает. Джордж выбирает гроб для брата, а тело Фила готовят к погребению.

На похоронах доктор, рассказывая Джорджу о том, что Фил умирал в страшных конвульсиях, говорит, что, скорее всего, он умер от сибирской язвы, что озадачивает Джорджа, так как Фил никогда не прикасался к больному скоту. Не поехав на похороны Фила, Питер, находясь в своей комнате, открывает Книгу общих молитв, чтобы прочитать обряд погребения, а затем читает Псалом 21:21: «Избавь от меча душу мою и от псов одинокую мою.». Позже он руками в перчатках кладёт готовое лассо под свою кровать. Проходя по коридору дома, он останавливается у окна и смотрит, как на улице Джордж и Роуз возвращаются домой, обнимаются и целуются. Он отворачивается от окна и улыбается.