Кальмар и кит

В 1986 году, Бернард Беркман - высокомерный, когда-то многообещающий писатель, чья карьера постепенно пошла на спад; он не может найти агента. Его жена Джоан недавно начала публиковать свои собственные работы, получившие широкое признание, что только усиливает растущее напряжение между ними.

Однажды Бернард и Джоан сообщают двум своим сыновьям, 16-летнему Уолту и 12-летнему Фрэнку, что они расстаются, и Бернард снимает дом на другой стороне Проспект-парка от их дома в Парк-Слоуп, Бруклин. Родители соглашаются на совместную опеку и на то, чтобы проводить равное время со своими детьми, но после расставания родительские отношения становятся более напряжёнными, чем раньше.

Джоан начинает встречаться с Айваном, инструктором Фрэнка по теннису, а Бернард начинает делить свой новый дом с Лили, одной из своих учениц. Два мальчика начинают принимать чью-либо сторону в битве между родителями: Фрэнк становится на сторону матери, а Уолт - отца. Уолт боготворит их отца и пытается подражать ему: он винит их мать.

Наряду с проблемами, которые оба мальчика проявляют в разговоре с родителями, они также демонстрируют внутреннюю борьбу и совершенно разные способы преодоления стресса, вызванного разводом родителей. Фрэнк постоянно мастурбирует в школе; он начинает пить пиво и подражает манерам Айвана. Находясь под чрезмерным влиянием своего отца, Уолт портит отношения со своей девушкой Софи, и она расстается с ним. Он выступает и утверждает, что написал песню Pink Floyd Hey You на школьном шоу талантов. После того, как он занял первое место и получил похвалу от своей семьи и друзей, в его школе поняли, что он не писал эту песню. В этот момент в школу вызывают Бернарда и Джоан, чтобы обсудить Уолта. Все они согласны с тем, что ему следует обратиться к психотерапевту.

На встрече с психотерапевтом Уолт начинает смотреть на вещи без тени отцовского мнения. Психотерапевт просит Уолта оставить о себе приятные воспоминания. После некоторого колебания он рассказывает, как его мать водила его, когда он был совсем маленьким, на выставку гигантских кальмаров и китов в Американском музее естественной истории; выставка пугала его, поэтому он смотрел на неё сквозь пальцы. Потом, дома, они обсуждали увиденное. По мере того, как они разговаривали, выставка становилась менее пугающей. Уолту становится ясно, что отца на самом деле никогда не было рядом, и что заботилась о нём только мать.

После жаркого спора между Бернардом и Джоан по поводу опеки и того, примет ли Джоан его обратно, Бернард падает в обморок на улице возле их дома и попадает в больницу. Бернард просит Уолта остаться с ним, но Уолт вместо этого бежит в Музей естественной истории. Фильм заканчивается тем, что он стоит перед экспонатом и теперь может его рассмотреть.