Сказка про влюблённого маляра

Однажды молодой и весёлый маляр Макар был приглашён во дворец королевы Дризофилы II. Приступив к работе и увидев красавицу, примерявшую корону, Макар влюбился, но был выгнан из дворца. Оказавшись у озера, Макар знакомится с местным водяным, который подговаривает его пойти к слепой королеве и выдать себя за ее пропавшего сына, которого в ребенком похитил Кощей Бессмертный. План удается, но мучимый совестью Макар говорит о себе правду и, в знак раскаяния, идет на поиски настоящего принца. По дороге Макар встречает лешего, у которого ворона украла волшебную шапку, делающую того, кто ее носит, умнее. Макар снимает с дерева шапку, благодарный леший отводит его за советом к своей подруге - Бабе Ягишне. Гневливая бабка быстро успокаивается, и говорит Макару, где находится дуб, под которым схоронена смерть Кощея и дарит ему волшебную дудку, под которую танцуют все, кто ее слышит, а леший - свою шапку и яйцо, которое в нее снесла ворона. У заветного дуба, Макара встречает могучий, но не злой богатырь Балдак, который охраняет Кощееву смерть. Богатырь выдвигает условие: по лужку где растет дуб - ни ногой, Макар проходит по нему на руках. Пораженный смекалкой маляра, богатырь показывает смерть Кощея, которая находится в яйце, похожее точь-в-точь, как снесенное вороной. Дойдя до царства Кощея, Макар волшебной дудкой заставляет плясать стражу, посланные Кощеем войска и музыкантов (последние, по идее одного из придворных советников, должны были "побороть музыку музыкой", но не удачно). В знак мирных намерений Макар ломает перед Кощеем свою дудку, затем рисует на стене картину с лужком и заветным дубом и выдает воронье яйцо за яйцо со смертью Кощея, шантажом заставляя Бессмертного рассказать о пропавшем принце. Кощей, в ужасе понимая, что маляр знает о его тайне, признается, что похитил принца, чтобы задобрить возлюбленную бездетную русалку, мечтавшую о ребенке. Русалке не понравился мальчик и разозленный Кощей превратил его в черепаху. Макар заставляет Кощея расколдовать принца (который к тому времени поседел от горя и разлуки) и заставляет Кощея исчезнуть. Макар возвращает принца домой, королева плачет от счастья и к ней возвращается зрение. Но придворные, не доверяя маляру из-за прошлого обмана, устраивают проверку принцу, которую тот с легкостью проходит. Благодарные королева и принц прощают Макара и называют его своим названным сыном и братом, принарядив его как принца везут его свататься к королеве Дризофиле. Настоящая Дризофила II оказывается капризной уродиной, а красавицей, в которую влюбился Макар — служанкой Катюшей. Разъяренная Дризофила пытается схватить и казнить незадавшегося жениха, но ему вместе с принцем и возлюбленной удается сбежать. Принц с матерью возвращается в родное королевство, а счастливые Макар и Катюша стали странствовать по свету вместе.