Крылья холопа

XVI век. Царствование Ивана Грозного.

В деревне боярина Лупатова живёт крепостной Никишка, талантливый изобретатель, мечтающий о полётах. С этой целью он мастерит самодельные крылья, на которых сможет взлететь в небо. Он показывает своё изобретение крепостной Фиме, в которую влюблён. В это время в соседнем имении у боярина Курлятева ломаются механические часы, и он во время одного из набегов захватывает механика-самородка и его возлюбленную и насильно увозит к себе. Узнав о дьявольском по его мнению изобретении Никишки, боярин пытает холопа, а Фиму совращает, заманив в боярские покои.

Лупатов подаёт царю челобитную с жалобой на самоуправство Курлятева, и Иван Грозный, затаивший давнюю обиду на знатного боярина, отправляет к тому опричников, которые учиняют разгром в доме боярина, а его крепостных увозят к царю в Александровскую слободу. Царь занимается торговлей льном и держит на царицыном дворе льнотрепальное колесо, которое внезапно ломается. Никто не может его починить — получается только у Никишки. Царица Мария Темрюковна спрашивает у крепостного, чего тот хочет за починку колеса, и Никишка отвечает, что желает построить крылья для полёта человека.

Узнав о задумке холопа, царь решает повеселить иностранных гостей и приказывает Никишке устроить показательный полёт. На святой неделе при скоплении народа у Никишки получается полететь, но Иван Грозный запрещает дьявольское изобретение, а самого холопа сажает в темницу и приговаривает к казни. Однако красивый крепостной приглянулся Марии Темрюковне, и она помогает Никишке сбежать. Об этом узнаёт Иван Грозный, приходит в спальню царицы и душит её. Никишка погибает при попытке к бегству.