Время цыган

Перхан живёт в трущобах Скопье со своей любящей бабушкой Хатиджой, хромой сестрой Данирой и распутным дядей Мерджаном. Хатиджа обладает сверхъестественными способностями (в основном исцеление), а сам Перхан унаследовал некоторые слабые телекинетические способности. Он хочет жениться на девушке Азре, но её мать не допустит этого, поскольку Перхан — внебрачный сын словенского солдата, у которого был роман с покойной матерью Перхана. Ахмед, «цыганский барон», приезжает в деревню со своими братьями. Мерджан проигрывает свою одежду в карты братьям Ахмеда и приходит домой, отчаянно нуждаясь в деньгах, чтобы отдать долг. Идёт дождь, он не находит денег и обвиняет бабушку в том, что та прячет деньги от него. Мерджан поднимает каркас дома (используя верёвку и грузовик), чтобы он завис в воздухе, в результате под дождь попадает Перхан, бабушка и Данира. Вскоре после этого Хатиджу просят использовать свои силы для спасения больного сына Ахмеда Роберто, что Хатиджа и делает. В качестве оплаты она предлагает сделку Ахмеду, чтобы тот заплатил за лечение ноги Даниры в больнице в Любляне. Перхан едет с Данирой, обещая своей бабушке заботиться о сестре. Ахмед спрашивает, где они остановятся, и убеждает поехать в Милан. Сначала Перхан хочет честно зарабатывать деньги, но в итоге начинает воровать и прятать часть денег в лачуге.

После того, как брат Ахмеда Садам его обманул, Ахмед назначил Перхана главным. Теперь относительно богатый, Перхан едет домой, где приходит в ярость, узнав, что Азра беременна. Перхан отказывается верить, что это его ребёнок. Они заключают брак с условием, что Азра продаст ребёнка. Перхан также разочарован тем, что обещанный Ахмедом дом даже и не начали строить, и что Данире не сделали операцию, а заставили попрошайничать для Ахмеда. Во время брачной ночи Азра говорит Перхану, что ребенок его, и был зачат, когда они занимались любовью на праздник Святого Георгия. Всё ещё в свадебном платье, Азра умирает после рождения мальчика, при этом сама поднимается в воздух (признак того, что мальчик, унаследовавший дар, действительно сын Перхана). Поскольку Ахмед забирает ребёнка, которого также зовут Перхан, он же его и воспитывает.

После четырёх лет поисков Перхан воссоединяется с Данирой в Риме, которая приводит его к Перхану-младшему, которого Перхан теперь принимает как своего ребёнка. Перхан оставляет детей на вокзале, обещая встретиться с ними после покупки аккордеона для сына и подарка (губки) для бабушки. Мальчик говорит ему, что он зол на Перхана, потому что он не вернётся. Перхан уверяет, что вернётся, но немедленно убегает со станции, чтобы свести счёты с Ахмедом, который собирается жениться. Перхан прибывает на свадьбу и убивает Ахмеда вилкой, используя свои телекинетические способности. Он также убивает братьев Ахмеда, но его в свою очередь убивает новая жена Ахмеда. На похоронах бабушка раздаёт всем спиртное, Перхан-младший выходит из дома, смотрит через окно на своего мёртвого отца, разбивает стекло и крадёт золотые монеты с глаз отца. Мерджан замечает это и гонится за ним под дождём, ребёнок убегает, спрятавшись под картонной коробкой. Мерджан собирается догнать его, но передумывает, останавливается и начинает бежать к ближайшей церкви.