Крепкий орешек

После ранения лейтенант Иван Грозны́х (Виталий Соломин) назначен командиром женского подразделения ПВО. Среди его подчинённых есть бойкая и острая на язык сержант Раиса Орешкина (Надежда Румянцева), причиняющая немало хлопот своему командиру. В результате казуса на заградительном аэростате они попадают на территорию, занятую немцами. С аэростата они спускаются в стог сена, а аэростат уносит ветром.

Проснувшись на стоге сена, товарищи по несчастью обнаруживают вокруг немецких солдат, которые открывают другие стога, под которыми замаскированы зенитные орудия; под стогом же, на котором оказались зенитчики, скрывается склад снарядов для них. Орешкина случайно поджигает стог и тем самым уничтожает боеприпасы и артбатарею; при этом герои удирают вместе с немцами. Героев замечают местные жители — бабушка с внуком — и вместе они укрываются от последнего разорвавшегося боеприпаса.

От старушки Иван и Раиса узнают, что вражеское войско заняло дорогу, и чтобы они смогли вернуться к своим, та предлагает поменяться с ними одеждой. Однако у лейтенанта, вынужденного переодеться в платье бабушки, за ночь отросла щетина, и ему необходимо побриться, ради чего он пускает под откос немецкий поезд. После этого герои угоняют немецкий автомобиль-амфибию и уходят от погони. Однако автомобиль, заглохнув на полпути, тонет, и до берега им приходится добираться вплавь, несмотря на то, что Грозных не умеет плавать.

Выбравшись на сушу и обсохнув, проголодавшаяся парочка замечает разрушенную школу, в которой немцы пекли хлеб. Попытка украсть хотя бы одну буханку оборачивается неудачей — Орешкину, переодетую мальчиком, замечает повар и заставляет её таскать дрова. Тем временем во двор школы въезжает грузовик с эмблемой Красного Креста, сопровождаемый высоким начальством из Берлина. В его кузове-рефрижераторе оказывается сверхсекретное оружие Вермахта — сильнодействующее вещество, делающее солдат сильнее и агрессивнее. Прокравшись мимо охраны, Рая выкрадывает два футляра с веществом, после чего, прикрыв их дровами, проносит на кухню и подсыпает «чудо-порошок» в кастрюлю с супом.

Гестаповцы садятся обедать. Под действием порошка они начинают швыряться едой, драться и стрелять друг в друга. Воспользовавшись переполохом, Грозных добивает нацистов подручными средствами и пускает грузовик с порошком в пропасть. В конце концов Ивану и Раисе удаётся захватить разбушевавшихся немцев в плен. Пробираясь через сгоревший лес, они находят свой аэростат, к которому привязывают пленников. Эту процессию замечает немецкий отряд, укрывшийся в окопе, однако, приняв аэростат за то самое «сверхсекретное оружие», не решается его атаковать. Рядом оказывается минное поле, которое, тем не менее, герои успешно перебегают.

За проявленную сноровку и смекалку лейтенанта Грозных награждают орденом Красной Звезды и зачисляют в разведывательный эскадрон 1-го Кавалерийского корпуса, чему Иван несказанно рад. Однако его радость тут же сменяется шоком: туда же (за те же заслуги) зачисляют и сержанта Орешкину. Узнав, что они будут служить вместе, лейтенант падает в обморок. На вопрос капитана, что случилось, Рая отвечает: «Это у него от радости», и обнимает Ивана.

В финале фильма новоиспечённые сослуживцы едут верхом на лошадях на фронт.