Трансформеры: Начало

Кибертрон — планета, населенная разумными роботами, которые для своего функционирования потребляют вещество под названием Энергон и оснащены шестернями трансформации, устройствами, которые позволяют им менять форму, становясь различными транспортными средствами. В городе Иакон Орион Пакс, робот-шахтёр без шестерни, пробирается в архив и смотрит документальный фильм о Праймах, первых кибертронцах, созданных непосредственно их создателем, Праймусом. Однако Орион попадается охранникам архива и пускается в бега, но с помощью своего лучшего друга по имени Д-16, Ориону удаётся избавиться от преследования. Позже в энергоновой шахте, где они работают, происходит обвал, в результате чего шахтер Джаз оказывается в ловушке, но Орион и Д-16 спасают его, что приводит к взрыву энергона. Надзиратель шахтёров Дарквинг винит в инциденте их начальницу, Элиту-1, и понижает ее в должности.

Лидер Кибертрона, Сентинел Прайм, возвращается из экспедиции с поверхности планеты, с заявлением об отражении вторжения квинтессонов — жестоких инопланетных захватчиков, в честь чего организует гонку «Иакон 5000». Чтобы доказать, что они способны на большее чем быть просто шахтерами, Орион Пакс и Д-16, который стал невольным участником авантюры своего друга, незаконно проникают на трек, используя реактивные ранцы. И хотя им удалось добраться практически до финиша, они всё равно проигрывают, получая увечья. После гонки и ремонта их лично встречает Сентинел Прайм и сообщает, что данная авантюра непреднамеренно повысила моральный дух шахтёров, а также говорит, что собирается их хорошо наградить, после чего Ориона и Д-16 вновь встречает Дарквинг и перенаправляет их на сжигание мусора за то, что они отодвинули Сентинела на задний план во время гонки. В зоне сжигания мусора их встречает эксцентричный бот по имени Би-127. Среди хлама они внезапно находят чип, содержащий послание Альфа Триона, одного из Праймов, сообщающего о своём бедственном положении. Орион убеждает Д-16 и Би-127 отправиться с ним к его координатам на поверхности, позже также убеждая Элиту присоединиться после того, как она застает их, путешествующими автостопом на грузовом поезде.

В конце концов четверо находят деактивированного Альфа Триона в пещере рядом с безжизненными телами других Праймов. Как только они активируют Триона с помощью энергона, тот раскрывает, что Сентинел является предателем — он предал Праймов и теперь тайно работает на квинтессонов, регулярно поставляя им Энергон в обмен на то, что те позволят ему править Кибертроном. Также Альфа Трион сообщил, что все трансформеры рождаются с шестернями трансформации и это означает то, что Сентинел удалял шестерени шахтеров для того, чтобы держать их в подчинении. Чтобы раскрыть их полный потенциал, Альфа Трион дарует Ориону, Д-16, Би-127 и Элите-1 шестерни Праймов, которые дают им возможность трансформироваться, а так же записывает на чип доказательства измены Сентинела. Затем прибывают Сентинел и его войска, Альфа Трион велит Ориону и его друзьям уходить, а сам остаётся сдерживать их, но в конце концов он попадает в плен и Сентинел убивает его.

Уйдя от преследования, команда берёт путь на Иакон, чтобы разоблачить Сентинела, но в пути попадают в плен к Верховной Страже — некогда служивших Праймам бойцам, а теперь восставших против Сентинела. Их лидер Старскрим желает уничтожить четвёрку, заподозрив их в шпионаже в пользу Сентинела, однако Д-16 бросает Старскриму вызов и, победив его, берёт главенство над Верховной Стажей. Орион обеспокоен растущей агрессией своего друга после того, как тот узнал правду, но вскоре силы Сентинела находят их, и в последовавшей битве Д-16, Би-127, Старскрим и половина Высшей Стражи попадают в плен, в то время как чип, содержащий все доказательства измены Сентинела, уничтожается.

В плену Д-16 сопротивляется Сентинелу, за что тот клеймит его символом Мегатронуса Прайма и раскрывает, что он забрал шестерню трансформации сильнейшего Прайма как трофей. Орион, подбадриваемый Элитой, собирает оставшихся членов Верховной Стражи и возвращается в Иакон, чтобы спасти своих товарищей. Орион отправляется к шахтёрам и убеждает их восстать против Сентинела, в то время как Элита разоблачает Сентинела, транслируя записи памяти его ближайшего лейтенанта, Эйрахнид, по всему городу. Однако после победы над Сентинелом Орион и Д-16 спорят о том, казнить ли его, в результате чего Д-16 случайно стреляет в Ориона, нанося тому серьёзное ранение. Хотя поначалу он ужаснулся от случившегося, Д-16 в конечном итоге позволяет Ориону упасть вниз и разбиться насмерть. В ярости Д-16 убивает оставшихся дронов Сентинела, а затем и его самого. Вырвав шестерню Мегатронуса из груди бывшего Прайма Д-16 провозглашает себя новым лидером трансформеров, а после замены своей шестерни на шестерню Мегатронуса он нарекает себя новым именем, Мегатроном, после чего отдаёт приказ Верховной Страже уничтожить Иакон.

Духи Праймов и Праймуса признают в Орионе Паксе достойного и, даруя ему Матрицу Лидерства, возрождают его как Оптимуса Прайма. Оптимус побеждает Мегатрона, после чего изгоняет последнего из Иакона вместе с Верховной Стражей. Используя силу Матрицы, Оптимус возвращает в Иакон реки энергона и шестерни трансформации своим законным хозяевам. Окрестив своих последователей автоботами Оптимус посылает сообщение квинтессонам, чтобы те держались подальше от Кибертрона.

В первой сцене после титров Би-127 возвращается на своё бывшее рабочее место, где хвалится своим неодушевлённым друзьям о том, что он теперь служит Прайму и что теперь он вооружён и может трансформироваться. Во второй сцене Мегатрон клеймит своих последователей и, переименовав Верховную Стражу в десептиконов, объявляет войну Оптимусу.