Двенадцатая ночь

Во время шторма на море корабль терпит крушение, стихия разлучает двойняшек Виолу и Себастьяна. Спасённая старым моряком девушка попадает в страну Иллирию, туда же прибывает спасённый лихим капитаном Антонио её брат. Виола, увидев герцога Орсино, влюбляется в него; чтобы быть ближе к возлюбленному, она, переодевшись в мужское платье, поступает к нему на службу под именем Цезарио. Орсино, влюблённый в красавицу Оливию, отправляет к ней «Цезарио», чтобы его юный «товарищ» поведал Оливии о любви Орсино. Но равнодушная к поющим серенады воздыхателям Оливия с первого взгляда влюбляется в «Цезарио».

А в это время в доме Оливии пирует и развлекается буйная компания: «три весельчака» – дядя Оливии сэр Тоби, гость-сват сэр Эндрю, шут Фесте и присоседившиеся к их безобразиям слуги Мария и Фабиан. Они могут злобно подшутить над чудаком сэром Эндрю, стравив его с «соперником» за сердце Оливии Цезарио (Виолой). Но больше всех достаётся спесивому фанфарону дворецкому Мальволио. Его уверили, что хозяйка в него влюблена. Явившись перед ней в самом смешном виде он был принят за сумасшедшего и заперт в подклет за решётку.

После ряда комических, а подчас и драматических ситуаций, когда Себастьяна принимают за Виолу и наоборот, недоразумения разрешаются, когда разлучённые брат и сестра вновь оказываются вместе.

Сэр Эндрю, зря потратившийся на сватовство, обернувшееся бесчинствующим пьяным загулом, бесславным поединком и лёгкими побоями, в меланхолии возвращается домой. Прошедший огонь и воду рыцарь Себастьян находит своё счастье в браке с Оливией. Орсино понимает, что девушка, к которой он испытывает подлинные чувства, — вовсе не «заочно» любимая Оливия, а готовая за него биться Виола. Несносный балагур дядя Тоби составляет мезальянс с весёлой авантюристкой Марией. Взломав решётку, грозный Мальволио обещает жестоко мстить, но на радостях все его готовы замирить. Обвинённый в пиратстве капитан Антонио «под шумок» сбегает из-под стражи. Мудрый шут Фесте, всеми неправдами пёкшийся о правильном выборе своей молодой хозяйки, торжествует и поёт.