Два друга

Комедия рассказывает о буднях простого советского школьника Вити, который вместе с другом Костей пытается улучшить свой характер и повысить успеваемость. На протяжении фильма герои попадают в различные комические истории, но всякий раз с честью выходят из самых сложных, запутанных ситуаций.

Действие начинается сценой в классе, у школьной доски: учительница с ученицей разбирают арифметическую задачу. Витя потом говорит учительнице, что всё понял, но про себя в сердцах замечает: «и ничего я не понял». Малеев и Шишкин не первые ученики в классе, получают двойки, поэтому и числятся отстающими. Чтобы их звену разрешили участвовать в школьной художественной самодеятельности, товарищи убеждают Витю и Костю «по настоящему за уроки взяться».

Однако путь в хорошисты и отличники приятелям преграждают «полтора часика» футбола до самого вечера. Чтобы не ругали родители, Витя и Костя решают зайти домой вместе — сначала к одному, а потом к другому. У Малеева отец — инженер-изобретатель, мама и младшая сестра, у Шишкина — только мама и домашний живой уголок, где есть ёжик и прочие зверюшки. На следующий день Витя не может объяснить задачу, которую вечером ему решил отец, получает двойку и дома мать не пускает его гулять и отбирает футбольный мяч. Костя тоже не отличился — он получил два по русскому языку.

Отец Вити вынужден пойти в школу объясняться с учительницей, между тем как два друга готовятся к самодеятельности, выкраивая костюм лошади для спектакля. Витя пытается продвинуться по арифметике, но у него ничего не выходит, пока сестра не просит помочь ей решить задачу, ведь она в третьем классе, а Витя уже в четвёртом. Задача не поддаётся, он прикладывает все усилия. Стремясь понять суть, представляет задачу в графической форме. Подошедший отец делает маленькую подсказку по рисунку — и Витя находит решение. Вдохновлённый первым успехом, Малеев решает и своё задание и учительница хвалит его. А Шишкин сказывается больным и в школу на диктант не идёт. Врач справку не дал и он решает в школу больше не ходить, а поступить в цирк — давать представления с найденной им недавно собачкой, которую он назвал Лобзиком. Вместе друзья начинают дрессировать Лобзика. Дома Витя не выдерживает и сообщает, что Костя бросил школу, а он покрывает его, сказав учительнице о болезни товарища. Мама Шишкина тоже ничего не знает, тем более, что она шофёр и подолгу занята на работе.

Одноклассники навещают «больного» Костю, он прыгает в постель в одежде и обуви, закрывается одеялом, притворно жалуется и называет свою болезнь «аппендикоксом», между тем как Витя незаметно закрывает высунувшийся из-под одеяла ботинок. Товарищи уже почти ушли, но случайно раскрывают обман, видя «больного», стоящего на голове. В это же время навестить приходит и учительница Ольга Николаевна — Шишкин снова кидается в постель, но ребята всё ей рассказывают и на следующий день Костя идёт к директору школы за прощением. В задушевной беседе он снова обещает подтянуться по русскому, а затем директор рассказывает ему секрет дрессировки собаки, чтобы под Новый год выступить в школе на сцене; но сначала — учёба и Малеев назначается помощником Шишкина.

Друзья рьяно берутся за учёбу: Шишкин, посадив кляксу, переписывает всю страницу по требованию своего строгого помощника Малеева, а также случайно делает лишнее упражнение. Диктант Шишкин пишет на четвёрку, и теперь в классе по русскому ни одной тройки. Наступает долгожданный новогодний вечер, друзья выступают на сцене с Лобзиком, после чего всё звено исполняет праздничную песню.