Война

Во время перестрелки с китайской триадой на складе у причала, агенты ФБР Джон Кроуфорд и Том Лоун натыкаются на известного убийцу Роуга. Роуг, бывший убийца ЦРУ перешедший на сторону якудза, нападает на Кроуфорда и готовится убить его, когда появляется Лоун и стреляет Роугу в лицо, после чего тот падает в воду и исчезает. Через три дня Роуг мстит, придя в дом к Лоуну, где убивает его, жену и дочь, и сжигает дом дотла. Кроуфорд клянётся отомстить за смерть напарника.

Через три года, Роуг возвращается в Сан-Франциско, перейдя на сторону босса триады Чанга. Роуг помогает Чангу в борьбе с главным врагом и своим бывшим нанимателем — лидером японской якудзы Широ Янагавой. Задача Роуга — вернуть Чангу пару древних золотых лошадей, семейное достояние Чанов, которых Широ украл много лет назад. Но Роуг тайно настраивает якудзу и триаду друг против друга, чтобы начать войну между группировками.

Кроуфорд, теперь глава отдела ФБР, намерен поймать Роуга и отомстить ему за убийство Лоуна. Его поиски убийцы привели к тому, что жена ушла от него. Кроуфорд преследует Роуга, но убийца всякий раз оказывается на шаг впереди.

В конце концов оказывается, что Роуг всё это время работал на якудзу, втираясь в доверие к Чангу, чтобы позже предать его. Ему приказывают также убить жену и ребёнка Чанга. Хотя он действительно предаёт и убивает Чанга, его жене и ребёнку он помогает спрятаться в безопасном месте и убивает помощников, посланных с ним для убийства Чанга.

После смерти Чанга Широ наконец решает прилететь в Америку, где он собирается лично взять управление бизнес-операциями якудзы. С ним встречается Кроуфорд с агентами, которые представляют ему доказательства предательства Роуга, но Широ отказывается помочь ФБР найти убийцу.

Позже Роуг появляется, чтобы доставить лошади лично Широ. Широ, зная о предательстве Роуга, ловит его и требует сказать о местонахождении семьи Чанга. Роуг убивает людей Широ и вступает с ним в бой на мечах, в котором выигрывает. Широ требует объяснений, и Роуг с помощью намёка открывает ему, что на самом деле он Том Лоун: когда настоящий Роуг отвлёкся, чтобы убить его жену и дочь три года назад, Лоуну удалось взять верх и убить Роуга. Лоун сделал себе пластическую операцию, скопировав лицо Роуга, чтобы отомстить за гибель семьи. Лоун раскрывает, что все его действия были предназначены для того, чтобы встретиться с самим Широ и отомстить ему за приказ об убийстве его семьи. Широ в ответ рассказывает, что человек ответственный за смерть жены и дочери Лоуна не кто иной, как Джон Кроуфорд. Кроуфорд, оказывается, долгое время работал на Широ и дал якудзе имя и адрес Лоуна. В ярости Лоун обезоруживает и обезглавливает Широ.

Вдова Чанга получает посылку от Лоуна. Внутри — одна из золотых лошадей и записка с советом начать новую жизнь. Дочь Широ в Японии тоже приходит посылка с тем же сообщением (по-японски), но вместо лошади внутри — голова её отца.

Затем Том связывается с Джоном и назначает место встречи там, где всё началось три года назад. Кроуфорд идёт на тот самый склад, где Лоун вынужденно с ним вступает в отчаянную рукопашную схватку, в конце которой наконец открывает ему правду о себе. Шокированный и в то же время обрадованный Джон признаётся, что дал Широ его адрес тогда лишь потому, что думал, что Роуг уже мёртв, а якудза всего лишь припугнут Лоуна, чтобы проучить его за это. Джон просит у Тома прощения, но Лоун отказывает и готовится застрелить Кроуфорда. В это время снайпер ФБР готовится убить Лоуна, но Кроуфорд своим телом прикрывает бывшего напарника. Воспользовавшись этим, Том убивает Кроуфорда выстрелом в спину. Спустя время он уезжает из города, чтобы начать новую жизнь.