War of the Arrows

Фильм начинается с того, что двое детей, Нам-йи и его младшая сестра Чжа-ин, спасаются от стражников короля Инджо. Их спасает отец Чхве Пхён-рён, офицер короля Кванхэ и искусный лучник. Он отправляет детей искать убежище к своему лучшему другу Ким Му-сону. Во время бегства Чжа-ин умоляет брата вернуться к отцу, но Чхве Пхён-рён погибает на глазах у Нам-йи. Нам-йи, хотя его покусали сторожевые псы, убивает их и вместе с Чжа-ин убегает.

Спустя 13 лет Нам-йи (Пак Хэ-иль) стал искусным лучником и охотником; его спутниками являются Кан-ду, Каб-ён и Со-гун, сын Му-сона. От Со-гуна (Ким Му-ёль) он узнаёт, что тот и Чжа-ин собираются пожениться с одобрения Му-сона, который также является крёстным отцом Чжа-ин. Во время свадьбы Нам-йи находится в горах, где охотится на оленя, когда слышит грохот приближающихся маньчжурских войск. Вернувшись в деревню, он обнаруживает, что его приёмный отец зарублен, а сестра похищена. Нам-йи отправляется на поиски цинской армии, чтобы спасти сестру, которую увезли прямо в лагерь маньчжурского принца Доргона (Пак Ки-ун). Устроив засаду на разведывательный отряд, чтобы получить сведения, он привлекает внимание цинской императорской гвардии во главе с командующим Дзюсинтой (Рю Сын-рён), которая отправляется на поиски Нам-йи.

До того как пленников должны были увезти в Маньчжурию, их во главе с Со-гуном поднимают на восстание, и Нам-йи появляется как раз вовремя, чтобы помочь им. Нам-йи, Со-гун, Кан-ду и Каб-ён отправляются к маньчжурскому лагерю, который оказывается хорошо охраняемым, но Чжа-ин жива. Нам-йи захватывает маньчжурского принца, обливает его спиртом и удерживает заложником до восхода солнца, чтобы сестра и Со-гун могли бежать; он обещает встретиться с ними в хижине. Затем он поджигает принца и его шатёр, вызывая хаос в лагере. На рассвете Дзюсинта прибывает в лагерь и находит принца мёртвым, после чего отправляется на поиски Нам-йи. Кан-ду и Каб-ён жертвуют собой, чтобы дать Нам-йи время уйти. У ущелья Нам-йи перепрыгивает через пропасть и оказывается прижат маньчжурами. Во время переправы он убивает троих из них, но упускает шанс убить Дзюсинту.

В условленной хижине двое маньчжуров нападают на Со-гуна и Чжа-ин, но сами погибают. На другой стороне ущелья Нам-йи получает ранение в руку, однако ему удаётся заманить тигра, который нападает на маньчжуров, и снова ускользнуть от них. Получив преимущество, он устраивает последнюю засаду и убивает двух из четырёх оставшихся преследователей. Наконец, предугадав, где окажется Дзюсинта, он искривляет траекторию своей последней стрелы, но Дзюсинту спасает его последний солдат, который принимает смертельный выстрел вместо командира.

Нам-йи уезжает на поиски Чжа-ин, полагая, что Дзюсинта мёртв. Они вот-вот воссоединятся, когда Чжа-ин замечает Дзюсинту, целящегося в Нам-йи со скалы; но прежде чем стрела попадает в цель, Чжа-ин стреляет в лошадь, и Нам-йи падает. Когда Нам-йи и Дзюсинта сходятся в поединке, Чжа-ин бросается между ними. Стрела Нам-йи едва задевает платье Чжа-ин, но стрела Дзюсинты поражает цель и вонзается в сердце Нам-йи. Несмотря на протесты Чжа-ин, Нам-йи вытаскивает стрелу и смертельно ранит ею Дзюсинту. Умирая на коленях у Чжа-ин, Нам-йи говорит, что им нужно вернуться в свой старый дом в Ханьяне. Чжа-ин укладывает Нам-йи в лодку, и она вместе с Со-гуном переплывает реку обратно на родину.