Кто подставил кролика Роджера

Голливуд, 1947 год; персонажи снимаемых там мультфильмов являются живыми, и обычные люди называют их мультяшками. Сами мультяшки живут в части Голливуда под названием Мультаун. Владелец мультипликационной студии Рауль Марун нанимает детектива Эдди Валианта — бывшего клоуна из бродячего цирка, а ныне озлобленного алкоголика — и говорит, что в последнее время его не устраивает работа мультяшки кролика Роджера. Также Марун сообщает о слухах насчёт неверности жены Роджера, Джессики Рэббит. Он хочет предоставить Роджеру доказательства измены, рассчитывая, как ни странно, что это поможет Роджеру сконцентрироваться на работе. По его мнению, если открыть Роджеру глаза на его супругу, тот перестанет её боготворить, и горькая правда охолодит его безответственность. Эдди очень неохотно соглашается на работу, поскольку недолюбливает мультяшек. Он рассказывает о новом деле своей возлюбленной Долорес, работающей в баре, а один из посетителей смеётся над ним, услышав, что его наняли в мультстудии. Замечание провоцирует у Эдди агрессию, и тот, обругав шутника, уходит. Долорес поясняет, что не так давно его брата убил мультяшка.

Придя в кабаре, в котором Джессика выступает в качестве певицы, Эдди случайно сталкивается с «королём шуток» Марвином Акме, владельцем компании «Acme» и Мультауна. Акме со смехом выпрыскивает на рубашку Эдди чернила из авторучки, но затем показывает, что эти чернила — исчезающие. К своему удивлению, Эдди обнаруживает, что Джессика не крольчиха, как он думал раньше, а мультяшная роковая женщина. Досмотрев её выступление и выйдя из кабаре, Эдди замечает, как Акме входит к ней в гримёрку, после чего детектив тайком фотографирует их за безобидной на человеческий взгляд игрой в ладушки. Уже в офисе Маруна Роджер, увидев фотографии, приходит в полное отчаяние; Марун предлагает ему выпить с горя, но после первой же стопки Роджер устраивает в офисе бесконтрольный погром, а потом убегает. На следующий день агентство Эдди посещает лейтенант полиции Сантино и сообщает, что Акме убит: ночью, пока он находился на складе своей компании, ему на голову сбросили сейф. Свидетелей нет, но в убийстве обвиняют Роджера: у него есть мотив для убийства и нет алиби, а метод убийства и улики, найденные на месте преступления, указывают на то, что убийца был именно мультяшкой. Эдди знакомится с грозой всех мультяшек — судьёй Роком и его подручными, бандой хорьков из «мультяшного патруля». Судья наглядно демонстрирует, что грозит Роджеру в случае поимки: поскольку мультяшку невозможно убить традиционными методами, судья придумал «сироп» — смесь ацетона, бензола и скипидара, способную растворить мультяшку.

Эдди возвращается в свой офис-квартиру и на пороге встречает коллегу Роджера, малыша Германа, который утверждает, что Роджер не имел повода убивать Акме. Дело в том, что Акме не оставил никакого завещания в отношении Мультауна, но Герман уверен, что оно существует — Акме в своё время пообещал после своей смерти отдать право на владение Мультауном его обитателям. Эдди не собирается помогать мультяшке, тем более что он сам считает Роджера виновным, но, случайно взглянув на первую полосу газеты с одной из сделанных им фотографий, он замечает торчащее из кармана Акме завещание. Потом он находит прячущегося в квартире Роджера, который тоже заявляет, что не убивал Акме: с его слов, он провёл ночь в гримёрке Джессики, рассчитывая застать её там, но, так и не дождавшись, написал ей любовную записку на найденном там листке бумаги. Записку он прихватил с собой, а рядом со своим домом наткнулся на хорьков и решил попросить о помощи в офисе Валианта — но, не зная, куда идти, он расспрашивал людей, оставив много свидетелей. Роджер уговаривает Эдди помочь ему, напирая, что на детективное агентство «Валиант и Валиант» в Мультауне полагаются многие уже с давних времён. Эдди не хочет иметь дело с мультяшками после гибели брата, несмотря на то, что они оба раньше любили Мультаун и его жителей. Вскоре в офис вламываются хорьки, но Эдди всё-таки прячет кролика и обводит их вокруг пальца. После Валиант тайком проносит его в бар Долорес, и она прячет его в потайной комнате.

К Эдди в агентство приходит Джессика и говорит, что её интрижка с Акме, которую он заснял, была ненастоящей: Марун заставил её соблазнить Акме, пригрозив выгнать Роджера из кино. У Эдди появляется версия, что Марун мог убить Акме, чтобы завладеть Мультауном, но Долорес, которая навела свои справки, выясняет, что Мультауном хочет завладеть компания «Кловерлиф», скупающая по всему городу земельные участки. Более того, если до полуночи не найдётся завещание Акме, Мультаун тоже перейдёт в собственность «Кловерлиф». Роджер тем временем выходит из убежища в баре и веселит посетителей, но Эдди быстро возвращает его в укрытие. Роджер объясняет, что не может удержаться, ведь смешить людей — смысл жизни мультяшек, и смех может даже спасти жизнь в критический момент. Тут в бар заявляется судья Рок с хорьками и тщетно обещает тем же посетителям приличное вознаграждение за сдачу кролика. Хоть все молчат, судья понимает, что Роджер здесь, и выманивает его, а затем собирается казнить в «сиропе» за убийство Акме, но Эдди настаивает на последнем желании и предлагает Роджеру выпить. Как и ожидалось, от выпивки Роджер опять устраивает кавардак; воспользовавшись шумихой, Эдди обезвреживает хорьков, а затем сбегает вместе с кроликом. Из автомобиля хорьков они освобождают мультяшку-такси Бенни, который обещает им помощь, если они проголосуют на дороге, и отвозит их в безопасное место — кинотеатр. Там Эдди в конечном итоге раскрывает Роджеру причину своей неприязни к мультяшкам: некоторое время назад они с братом расследовали ограбление банка в Мультауне, но неизвестный мультяшка, которого они и преследовали, сбросил на них из окна рояль. Эдди получил перелом руки, а его брат погиб. Когда на экране начинается новостная кинохроника, то выясняется, что «Кловерлиф» приобрела мультипликационную студию Маруна. Эдди считает это зацепкой.

Приехав на студию Маруна, Эдди оставляет Роджера на улице в машине, а сам заходит к Маруну и врёт ему, что имеет при себе завещание Акме. Тем временем на улице появляется Джессика, оглушает Роджера и прячет его в багажник своей машины. Марун угрожает Эдди оружием и требует отдать завещание, но Эдди обезоруживает его и устраивает допрос с пристрастием, желая узнать все планы «Кловерлиф». Напуганный Марун рассказывает, что эта компания хотела получить, помимо его студии, ещё и Мультаун, но Акме не захотел отдавать завещание, и поэтому Марун собирался шантажировать его снимками с Джессикой; теперь же, если до полуночи не раздобыть завещание, «Кловерлиф» заасфальтирует новоприобретённый Мультаун. В этот момент кто-то пытается застрелить Эдди через окно, но он успевает увернуться, и пуля попадает в Маруна. Марун погибает, Эдди видит из окна убегающую Джессику. Она уезжает на своей машине, и Эдди садится в свою, чтобы её догнать.

Слежка за Джессикой приводит Эдди в Мультаун, где после череды событий он снова её встречает. Джессика, к удивлению Эдди, спасает его от вооружённого преступника, внезапно оказавшегося рядом; им оказывается судья Рок. Джессика объясняет Эдди, что именно Рок стрелял в Маруна, и что она заметила Рока ещё возле мультстудии. Потому-то она и спрятала Роджера в багажник своей машины – чтобы обезопасить его, но вот уже Маруна спасти не успела. Вскоре выясняется, что машина Джессики вышла из строя, а Роджер сбежал из багажника и уехал на машине Эдди; тут же появляются хорьки. Эдди на дороге случайно голосует, из-за чего появляется Бенни и увозит их прочь. Джессика сообщает, что ранее Акме сообщил ей прямо в гримёрке, что на самом деле Мультауном хочет завладеть судья; кроме того, Акме передал Джессике конверт с завещанием, но внутри она обнаружила лишь чистый лист. На выезде из Мультауна Бенни терпит аварию, подстроенную судьёй и хорьками, а Эдди и Джессику увозят на склад Акме. Вскоре на место катастрофы подъезжает Роджер, и Бенни подвозит его до склада, а сам, по его просьбе, уезжает за подкреплением в виде полиции. Роджер, попав на склад, начинает угрожать судье пистолетом и пытается отбить жену, но его быстро обезвреживают хорьки. Затем судья раскрывает, что он — владелец «Кловерлиф». Он видел проектную документацию, согласно которой муниципалитет собирается проложить недалеко от Мультауна автостраду, и планирует обогатиться, застроив прилегающую к ней территорию разного рода сервисами для водителей. Теперь, если завещание не будет найдено вовремя, городские власти продадут Мультаун компании «Кловерлиф», и судья Рок, дабы осуществить свой план, уничтожит город со всеми его обитателями, залив его «сиропом».

Судья и его подручные-хорьки разбрызгивают из гидравлической пушки «сироп», пытаясь убить пленённых Роджера и Джессику. Попутно хорьки пытаются устранить и самого Эдди, но тот в момент опасности, вспомнив цирковое прошлое и замечания Роджера, буквально до смерти смешит хорьков акробатическими трюками. Когда судья Рок пытается раздавить Эдди асфальтным катком, тот сам заманивает судью под его ролик, однако Рок остаётся жив и только расплющивается, а потом с помощью баллона с гелием восстанавливается и начинает говорить писклявым голосом — выясняется, что он тоже мультяшка. Более того, он и оказывается тем самым загадочным преступником, убившим брата Эдди. Судья снова нападает на Эдди; завязывается схватка, по итогу которой Эдди сбивает вентиль с ёмкости, содержащей «сироп», и весь, без остатка, сливает его на противника. Судья гибнет в страшных мучениях, тая в луже придуманного им же растворителя. От него остаётся только повреждённая маскировка (кем он был на самом деле, так и остаётся загадкой). Эдди освобождает Роджера и Джессику, а затем прибывает и Бенни вместе с полицейскими, в числе которых и лейтенант Сантино. Пушка же выходит из строя, пробивает стену склада и въезжает в Мультаун, где её сносит промчавшийся поезд. Собравшиеся мультяшки размышляют о том, какой будет теперь их судьба, раз завещание так и не найдено. Но тут на рубашке Эдди снова проявляется пятно от чернил, которыми Акме брызнул на него в кабаре. По словам Роджера, чернила Акме исчезают лишь на время, что даёт Эдди подсказку, и он просит Роджера зачитать вслух его любовную записку Джессике. Роджер начинает читать, но затем обнаруживает, что на бумаге проступает текст, которым и оказывается завещание: все права на Мультаун теперь действительно навечно отходят мультяшкам. Эдди, расквитавшись за убитого брата, намекает, что опять подобрел, и все мультяшки счастливо исполняют песню «Smile, Darn Ya, Smile».