Уиллоу

Сказочной страной правит злая волшебница Бавморда. Она узнаёт о пророчестве, согласно которому причиной падения её власти станет девочка с особой родинкой. По её приказу всех беременных женщин сажают в темницу, где у одной из них рождается дочь Элора Данан — та самая девочка из пророчества. Её мать, зная об этом, уговаривает повитуху спасти ребёнка и той тайком удаётся вынести девочку из замка Бавморды. Мать позже казнена, а повитуха выслежена и по её следу Бавморда пускает своих собак, которые настигают её возле реки. Зная, что ей не спастись, повитуха сооружает для Элоры маленький плот и пускает её по течению, после чего погибает. Узнав, что Элора жива, Бавморда посылает на её поиски целую армию во главе со своей дочерью, красавицей-воительницей, Соршей и беспощадным генералом Кайлом.

Малышка, избежав гибели, попадает в деревню Нелвин, где живут гномы, добродушный и храбрый народец. Скромный фермер и начинающий волшебник Уиллоу, дети которого нашли Элору на берегу реки, пускается в опасное путешествие, чтобы доставить малышку в замок Тир-а-Слин, где под защитой короля и королевы она будет в безопасности.

Ему помогают Мадмартиган — мошенник, но искусный и доблестный воин, и двое маленьких брауни — Рул и Френджин. Сначала они отправляются на поиски доброй волшебницы Фин Разиель, которую Бавморда превратила в поссума и сослала на остров посреди озера. Однако когда Уиллоу вместе с заколдованной волшебницей возвращается на берег, солдаты Кайла захватывают в плен и его самого, и Мадмартигана, и Элору, и доставляют их в свой лагерь. Однако им удаётся сбежать.