Молодость

Мик (Харви Кейтель) и Фред (Майкл Кейн) дружат большую часть жизни. Они — лучшие друзья, любят всё время смеяться друг над другом. Фред — дирижёр и композитор, получивший известность по всему миру. Он уже завершил свою карьеру и не собирается возвращаться к прежней жизни, ведь годы берут своё и ему уже сложно что-либо делать. Мик — прославленный режиссёр, даже несмотря на старость, по-прежнему работает над созданием сценария нового фильма, который должен поставить точку в его карьере. Однако дело продвигается медленно, Мик уже не так молод, как раньше, а в голове нет той ясности мыслей, как прежде.

Оба героя решили отдохнуть в живописном месте, расположенном у подножия Альп. Здесь мужчины наслаждаются тихой старостью, и каждый делится своими старческими проблемами. Мик и Фред косвенно наблюдают за своими детьми, которые запутались в жизни и теперь не знают, что делать. С высоты жизненного опыта герои судят о поведении окружения и обсуждают любовные проблемы детей. Мик продолжает работать над сценарием, вдохновляя других постояльцев курорта, в то время как к Фреду обращается королева, которая просит его выступить на дне рождения принца Филиппа, но Фред отказывается…

Мик со своими помощниками завершает киносценарий. Главная роль в нём предназначена Бренде: стареющей звезде, которая играла в 11 предыдущих фильмах Мика. Бренда внезапно приезжает на курорт, и сообщает Мику о своём решении играть в дальнейшем роли на телевидении, а не в кино. Она говорит, что кино — в прошлом, и что Мик в последние годы не снял ни одного стоящего фильма…

Узнав об отказе Бренды, Мик совершает самоубийство, спрыгнув с балкона пансионата, а Фред возвращается обратно в «большой мир» (Мир Молодости), где соглашается с предложением королевы выступить в роли дирижёра на торжестве в честь королевской семьи…