ТАСС уполномочен заявить…

Основные действия фильма разворачиваются в Москве и в вымышленной африканской стране под названием Тразиланд, граничащей с другим вымышленным государством — Нагонией. В Тразиланде действие происходит в столице — Луисбурге.

При переходе из Мурманска к берегам Луисбурга взрывается транспортное судно «Академик Чистаков», приписанное к порту Одессы, с грузом в виде сельскохозяйственной техники, грузовиков и медикаментов. Есть жертвы. КГБ СССР становится известно, что в Москве работает агент ЦРУ под кодовым именем Трианон, который передаёт американцам сведения, связанные с положением в Нагонии и помощи, оказываемой Советским Союзом дружественному правительству Джорджа Гриссо. В поисках шпиона КГБ СССР выходит на научного сотрудника института экономики Ольгу Винтер. Подозрение сотрудников КГБ СССР в шпионаже падает на её мужа, инженера Зотова, от которого Ольга ушла к Сергею Дубову. Зотов — инженер-корабел, контролирующий поставки из СССР в Нагонию, постоянно контактирует с иностранцами, в том числе с американцем Джоном Глэббом.

Сотрудник КГБ СССР полковник Виталий Славин занимается подброшенным в советское посольство в Луисбурге анонимным письмом. Проведя предварительный анализ сложившейся ситуации для решения вопроса и поиска автора письма на месте Славин вылетает в Африку. Получив первичную информацию от начальника службы безопасности посольства Игоря Минаева Славин, на основе этой информации выходит на бывшего «власовца» Айвена Белью (Ивана Белого), который случайно оказался единственным свидетелем вербовки в номере 607 отеля «Hilton» советского специалиста американской разведкой. Напуганный Белью не идёт на контакт и пытается улететь из страны. Славин и Минаев успевают перехватить Белью в аэропорту и убеждают его помочь в обнаружении завербованного специалиста с последующим возвращением к своим родным в Советский Союз. Белью через пришедшего к нему домой садовника Архипкина передаёт Славину, что будет его ждать в 9 часов утра в бойлерной отеля. Но на следующий день в своей квартире Белью убивает снайпер. Славин убеждён, что убийство организовано ЦРУ и теперь возможен только один путь — вынудить сотрудников ЦРУ самим раскрыть своего агента.

В Москве генерал КГБ Константинов под видом специалиста, командируемого в Тразиланд, лично знакомится с недавно вернувшейся оттуда Ольгой Винтер. Параллельно спецслужбой прорабатываются другие лица,имеющие отношение к Нагонии — от заместителя директора внешнеторговой организации «Межсудоремонт» Шаргина до бывшего автомеханика посольства Парамонова и продавца магазина Цызина.

Тем временем в Луисбурге руководство ЦРУ с помощью своей нелегальной резидентуры — Роберта Лоренса и Джона Глэбба готовит в Нагонии операцию «Факел» — военный переворот с целью свержения просоветского правительства Джорджа Гриссо и установления власти проамериканской хунты генерала Марио Огано.

Глэбб с помощью своей напарницы Пилар знакомится со Славиным и завязывает внешне дружеские отношения. Одновременно Глэбб даёт указание шефу местной криминальной полиции Стау установить за Славиным плотную слежку.

Неожиданно в Москве умирает Ольга Винтер. Глэбб разворачивает операцию по прикрытию Трианона, целью которой является компроментация перед властями Тразиланда Зотова как завербованного агента ЦРУ. Пилар лично сообщает Зотову о «самоубийстве его бывшей супруги, которая была ранее завербована ЦРУ», и пытается уговорить его остаться на Западе, так как ему якобы угрожает опасность при возвращении на Родину. Но Зотов уверен в невиновности жены. При аресте и обыске подчинёнными Стау обнаруживаются ими же ранее подброшенные «доказательства шпионской деятельности» инженера. Зотов, оказавший активное сопротивление, тяжело ранен и помещён под охраной в местный госпиталь для последующей переправки в США.

Генерал КГБ СССР Константинов возглавляет разработку агента Трианона. Он выясняет, что вскрытие тела Винтер не проводилось по просьбе её отца, которому Дубов сообщил, что она была внебрачно беременна.

В Луисбурге Славин изучает полученную из Москвы информацию по биографии Глэбба и выясняет, что Джон Глэбб, будучи в 1960-х годах резидентом ЦРУ в Гонконге, часто использовал своё положение в спецслужбах США для организации производства наркотиков в промышленных масштабах и транспортировки их по всему миру. Среди преступлений американца упоминается, в частности, пересылка героина в выпотрошенных и начинённых этим наркотиком трупах младенцев, которых он предварительно массово закупал живыми у небогатых родителей в Непале специально для этой цели. Другой компрометирующей деталью является жена Глэбба Эмма Шанц, немка с нацистскими родственниками и обладательница крупного состояния, которую он подсадил на наркотики и держит взаперти в психиатрической клинике в надежде получить наследство. В фильме показана её индивидуальная палата-камера и интерьеры клиники, напоминающие не столько больницу, сколько фешенебельную европейскую виллу, построенную по проекту архитектора-модерниста.

В Москве тело Винтер эксгумировано. Вскрытие опровергает данные о её беременности, но выявляет факт отравления быстродействующим неизвестным импортным ядом. Сотрудники КГБ СССР начинают подозревать Дубова в убийстве Ольги. Слежка за ним показывает, что он обменивается посланиями с сотрудником американского посольства в Москве, в точности так, как это было обговорено в перехваченных шифровках Трианону. Американцы передают Дубову не только микроплёнки с посланиями, но также ювелирные изделия, причём такие, какие в СССР не производятся, и это становится одной из дополнительных улик против него.

Между тем, о злоупотреблениях Глэбба становится известно его начальнику Лоренсу, главе резидентуры ЦРУ в Луисбурге, и Глэбб легко принимает решение отравить его и свалить это убийство на Славина. В результате спланированной акции Славин оказывается в тюрьме, однако успевает проинформировать о провокации по телефону Минаева.

В Москве при аресте и обыске Дубов успевает принять яд и умирает. Операция «Лесник» оказывается под угрозой срыва. Чтобы выйти на связного Дубова из посольства США в Москве, КГБ СССР использует загримированного сотрудника и очередную подругу Дубова — 22-х летнюю студентку Ольгу Вронскую.

Глэбб, который теперь стал главой резидентуры в Луисбурге, обеспокоен заявлениями Славина. Придя к нему в тюремную камеру Глэбб узнаёт, что у арестованного есть компроментирующие документы о неприглядных делах и что его карьера, а может быть и жизнь, находятся под угрозой. Умело шантажируя Глэбба, Славин заставляет его добиться отсрочки операции «Факел» с военным переворотом в Нагонии.

Убедив американцев в том, что агент Трианон жив и действует, сотрудникам КГБ СССР удаётся выманить атташе по культуре посольства США (и одновременно сотрудника ЦРУ) Роберта Лунса на передачу спецконтейнера с материалами на Лужнецком железнодорожном мосту, где его и задерживают. Взятие с поличным и высылка Лунса вынуждает ЦРУ окончательно отказаться от проведения военного переворота в Нагонии.