Каратэ-пацан

После смерти мужа и закрытия завода в Детройте Шерри Паркер вместе с 12-летним сыном Дреем (Джейден Смит) переезжает в Пекин. Дрей знакомится с юной скрипачкой Мэй Инь, но встречает банду хулиганов во главе с Чэном, который также неравнодушен к девочке. Чэн избивает Дрея, а после третирует его, учась с ним в одной школе. В поисках выхода из этой ситуации Дрей заинтересовывается восточными единоборствами и приходит в школу кунг-фу «Дерущиеся драконы», но ретируется оттуда, заметив среди учеников Чэна. Он подстраивает каверзу, облив Чэна и его друзей помоями, но те догоняют и жестоко избивают его. Товарищ Чэна, Чжуан, просит прекратить избиение, но Чэн говорит: «Ты разве забыл, чему нас учили? Нет слабости. Нет боли. Нет пощады». Он собирается добить Дрея, но ему мешает появившийся мистер Хан (Джеки Чан), слесарь дома, где живёт Дрей. Шайка Чэна набрасывается на заступника, но тот, оказавшийся мастером кунг-фу, виртуозно отбивается от шестёрки подростков, подставляя их под удары друг друга.

Хан и Дрей отправляются в школу «Дерущихся драконов». Они видят, как жестокий учитель Ли заставляет Чжуана добить поверженного противника — Ляна. Хан просит мира, но Ли заявляет, что они оскорбили его школу, и требует, чтобы один из них дрался. Хан заявляет, что Дрей будет драться на предстоящем открытом турнире по кунг-фу, и просит Ли оставить мальчика в покое до этого времени. Ли поднимает его на смех, но соглашается, обещая причинить боль им обоим, если Дрей выступит плохо.

Мастер Хан заставляет Дрея часами, день за днём, надевать куртку, снимать её, бросать на пол, поднимать, вешать на вешалку, снимать с вешалки, и снова надевать. Мальчик отказывается продолжать, но Хан внезапно демонстрирует ему базовую технику на основе этих движений. Они совершают поездку в горы Удан, где Хан учился кунг-фу. Дрей встречается на выходных с Мэй Ин, и та опаздывает на прослушивание. Родители запрещают ей встречаться с Дреем. Однако он с помощью мистера Хана создаёт письмо с извинениями её отцу, который принимает его и позволяет Мэй Ин пойти на турнир.

Однажды Дрей случайно становится свидетелем необычной сцены: Хан кувалдой разбивает старую машину, которую ремонтировал целый год. Оказывается, много лет назад Хан, не справившись с управлением именно этой машины, попал в аварию, в результате которой погибла его семья — жена и десятилетний сын. Хан постоянно винит себя в гибели близких, и, чтобы справиться с этим чувством, ремонтирует роковой автомобиль, а потом разбивает его снова. Дрей предлагает ему начать очередной урок кунг-фу, тем самым давая Хану понять, что ему есть для чего жить. Хан понимает, что жизнь не закончена, и с новой силой возобновляет занятия.

На турнире Дрей проходит в полуфинал, где встречается с Ляном. Мастер Ли требует от ученика сломать ногу противнику. Лян хоть и не желает этого, но сбивает с ног Дрея и наносит ему удары по ноге. Судьям приходится силой растаскивать соперников, Лян дисквалифицирован, Чэн проходит в финал. Доктор заявляет, что Дрей не сможет продолжать бой, но тот, превозмогая себя, выходит на бой с Чэном. Ли приказывает Чэну бить в повреждённую ногу Дрея, и тот наносит удар ногой в прыжке в ногу Дрея. Однако Дрей, собравшись с силами, вспоминает, как в горах Удан змея повторяла движения мастера кунг-фу. Ему удаётся также задурить Чэна и нанести ему удар в голову, побеждая на турнире. Чэн сам вручает приз победителю; он и его товарищи демонстрируют уважение мистеру Хану.