Властелин колец: Возвращение короля

Хоббит Смеагол рыбачит со своим другом Деаголом, который находит в реке Кольцо. Кольцо завладевает разумом Смеагола, и из-за этого он убивает Деагола. Всё более изменяясь физически и развращаясь умственно, он удаляется в Мглистые горы и впоследствии становится известен под именем Голлум.

Столетия спустя, во время Войны Кольца, Гэндальф ведет Арагорна, Леголаса, Гимли и короля Рохана Теодена в Изенгард, где они воссоединяются с Мерри и Пиппином. Гэндальф ведёт диалог с Саруманом, на которого нападает Грима. Леголас стрелой убивает его, но поздно. Раненый Саруман падает с башни и погибает. Из его рукава падает палантир, который забирает Гэндальф. Группа возвращается в Эдорас, чтобы отпраздновать победу в Хельмовой Пади. Ночью Пиппин заглядывает в палантир и видит Саурона и горящее Белое Древо. Гэндальф приходит к выводу, что враг планирует напасть на столицу Гондора, Минас Тирит; он отправляется туда, чтобы предупредить наместника Гондора Дэнетора II. Сопровождающий его Пиппин клянётся в верности Дэнетору, чей ныне покойный наследник Боромир спас ему жизнь; по указанию Гэндальфа Пиппин активирует сигнальные огни, которые призывают Рохан на помощь.

Фродо, который несёт Кольцо, и Сэм продолжают свой путь в Мордор, не подозревая, что Голлум, который теперь является их проводником, планирует предать их и забрать Кольцо себе. Троица становится свидетелем того, как король-чародей Ангмара, сильнейший из девяти назгулов, отправляется в Гондор из крепости Минас Моргул со своей армией орков. Голлум замышляет подставить Сэма, обвинив его в том, что тот съел припасы и захотел заполучить Кольцо; под влиянием растущей силы Кольца Фродо поддаётся обману и приказывает Сэму возвращаться домой. Затем Голлум обманом заставляет Фродо проникнуть в логово гигантской паучихи Шелоб. Фродо чудом удаётся спастись и встретиться лицом к лицу с Голлумом, который после потасовки падает в пропасть. Шелоб обнаруживает, парализует и связывает Фродо, но её ранит и прогоняет вернувшийся Сэм, который, оплакивая смерть Фродо, забирает Кольцо. Сэм осознаёт, что Фродо жив, когда группа орков берёт последнего в плен, но Сэму удаётся спасти его, пока орки, поссорившись из-за мифриловой кольчуги, сражаются между собой. Оказавшись в Мордоре, хоббиты продолжают путь к Роковой горе, своей конечной цели.

Пока король Теоден собирает свою армию, Элронд сообщает Арагорну, что Арвен умирает, отказавшись покинуть Средиземье. Элронд дарит Арагорну меч Андурил, выкованный из обломков меча короля Элендиля, Нарсила, и призывает его заявить права на трон Гондора, наследником которого он является. Вместе с Леголасом и Гимли Арагорн идёт по Тропе Мёртвых и обещает освободить призраков Горцев от их проклятия, если они придут на помощь Гондору. Тем временем Фарамир, который был ранее разбит во время попытки атаковать захвативших Осгилиат орков и отброшен обратно в Минас Тирит Королём-чародеем, получает тяжёлое ранение; полагая, что его сын мёртв, Дэнетор впадает в безумие. Гэндальф собирает защитников, которые дают отпор в том числе и с помощью крепостных требушетов, но огромная армия орков врывается в город, проломив ворота тараном Гронд и убивая всех без разбору. Дэнетор пытается сжечь себя и Фарамира на погребальном костре, но Пиппин предупреждает Гэндальфа, и они спасают Фарамира. Однако пламя случайно охватывает Дэнетора, и он в агонии падает с башни.

Теоден прибывает и ведёт свою армию всадников-рохиррим против орков на битву. Несмотря на первоначальный успех массированной атаки на орды орков, появившиеся харадримы, восседающие на гигантских слоноподобных мумакилах, теснят роханцев, а Король-чародей смертельно ранит Теодена; однако его племянница Эовин убивает назгула с помощью Мерри, тем самым исполняя пророчество, согласно которому Королю-чародею было «суждено пасть не от руки смертного мужа». Теоден умирает на руках у своей племянницы. Затем прибывает Арагорн с армией Мёртвых, которая сметает оставшиеся силы Саурона. Клятва мертвецов оказывается выполненной, и они обретают покой. Арагорн решает выступить в поход на Мордор, чтобы отвлечь Саурона от Фродо, который теперь чрезвычайно слаб, и Сэма; все оставшиеся силы Саурона выступают навстречу отвлекающему манёвру Арагорна, позволив хоббитам добраться до Роковой горы. Фродо удаётся проникнуть в недра вулкана. Там он поддаётся силе Кольца, отказывается бросать его в лаву и надевает его себе на палец. Однако Голлум, переживший своё предыдущее падение, атакует невидимого Фродо, ему удаётся откусить его палец и забрать Кольцо обратно, они борются, прежде чем спотыкаются о выступ и падают с обрыва. Фродо цепляется за скалу, и Сэм вытаскивает его. Голлум падает в лаву вместе с Кольцом. Саурон ощущает уничтожение кольца и погибает. Армия Арагорна одерживает безоговорочную победу, когда её враги проваливаются под землю, а Роковая гора извергается. Фродо и Сэм едва спасаются на одном из островков в окружении лавы.

Гэндальф спасает хоббитов с помощью орлов, и выжившие члены Братства счастливо воссоединяются в Минас Тирите. Арагорн становится королём Гондора и женится на Арвен. Хоббиты возвращаются домой, в Шир, где Сэм женится на Рози Коттон. Четыре года спустя Фродо, всё ещё страдающий от тягот пережитых приключений, пагубного влияния Кольца и нанесённого Королём-чародеем на Заветери ранения, покидает Средиземье и отправляется в Валинор вместе со своим дядей Бильбо, Гэндальфом и эльфами. Он оставляет Сэму Алую книгу, в которой подробно описаны их приключения. Сэм же возвращается в Шир.