Властелин колец: Две крепости

Пробудившись от сна, в котором Гэндальф сражался с Балрогом в Мории, Фродо Бэггинс и Сэмуайз Гэмджи оказываются затерянными в Эмин Муиле близ Мордора. Они обнаруживают, что за ними следит Голлум, бывший носитель Кольца. Захватив Голлума, Фродо сжалился над ним и позволил ему вести их, напомнив Сэму, что им понадобится помощь проводника, чтобы проникнуть в Мордор.

Арагорн, Леголас и Гимли преследуют банду Урук-хай, чтобы спасти своих товарищей Мерри и Пиппина, и попадают в королевство Рохан, страну коневодов. Урук-хай попадают в засаду, устроенную группой рохирримов, что позволяет Мерри и Пиппину сбежать в лес Фангорн. Встретившись с группой Арагорна, лидер рохирримов Эомер объясняет, что он и его люди были изгнаны королем Рохана Теоденом, который находится под контролем Сарумана и его слуги Гримы Гнилоуста. Эомер считает, что Мерри и Пиппин были убиты во время налета, но оставляет группе двух лошадей. В Фангорне группа Арагорна встречает Гэндальфа, который после битвы с Балрогом был воскрешён как Гэндальф Белый, чтобы помочь спасти Средиземье.

Гэндальф присоединяется к троице и ведёт их в столицу Рохана Эдорас, освобождает Теодена из-под чар Сарумана, а Грима в один миг лишается своего положения при дворе. Арагорн останавливает Теодена от казни Гримы, который сбегает в Изенгард. Узнав о планах Сарумана уничтожить Рохан с помощью его армии Урук-хай, Теоден эвакуирует своих подданных в крепость Хорнбург в Хельмовой Пади. Гэндальф отправляется на поиски Эомера и его воинов, надеясь, что они будут сражаться за своего восстановленного короля. Арагорн заводит дружбу с племянницей Теодена, Эовин, которая влюбляется в него. Когда на беженцев, направляющихся в Хельмову Падь, нападают орки Сарумана верхом на варгах, во время сражения с ними Арагорн падает со скалы и считается погибшим. Его находит конь Теодреда Брего, которого Арагорн ранее успокоил и убедил конюхов отпустить его, и он на своём новом коне отправляется в Хельмову Падь, где становится свидетелем того, как армия Сарумана приближается к крепости.

В Ривенделле Элронд, отец Арвен, говорит ей, что Арагорн не вернётся. Он говорит ей, что Арагорн или погибнет в этой войне, или даже если Саурон будет повержен и Арагорн станет королем, он смертен и Арвен переживет Арагорна на тысячи лет и угаснет в тоске и одиночестве, Арвен с болью отправляется в Валинор. С Элрондом связывается Галадриэль из Лотлориэна, которая убеждает его, что эльфы должны уважать свой союз с людьми, и они отправляют отряд эльфов в Хельмову Падь.

В Фангорне Мерри и Пиппин встречают энта Древоборода (Древня). Убедив его, что они союзники, они попадают на Совет энтов, где энты решают не участвовать в предстоящей войне. Пиппин просит Древня отвести их в сторону Изенгарда, где они становятся свидетелями вырубки лесов, вызванной военными действиями Сарумана. Разъяренные энты штурмуют Изенгард, открывают путь реке, которая сносит орков, и заключают Сарумана в ловушку в его башне.

Арагорн прибывает в Хельмову Падь, предупреждая Теодена о приближении армии Сарумана. Теоден готовится к битве, несмотря на значительное численное превосходство противника. Отряд эльфов Лотлориэна прибывает на помощь народу Рохана незадолго до битвы. Урук-хай пробивают внешнюю стену с помощью взрывчатки и в ходе последовавшей атаки убивают командира эльфов Халдира. Защитники отступают в крепость, где Арагорн убеждает Теодена встретиться с Урук-хай в последней атаке - к смерти и славе! На рассвете, когда защитники были практически разбиты, прибыли Гэндальф и Эомер с рохирримами, что изменило ход битвы. Выжившие Урук-хай бежали в лес Фангорн и были убиты энтами. Гэндальф предупреждает, что месть Саурона будет скорой и ужасной, впереди битва за Средиземье и вся надежда теперь на Фродо и Сэма, бредущих где-то в глуши.

Голлум ведёт Фродо и Сэма через Мертвые Болота к Чёрным Вратам, но оказавшись около врат, они понимают, что не получится пройти через них незамеченными, Голлум говорит, что есть и другой путь в Мордор. Фродо и Сэма захватывают разведчики Итилиэна во главе с Фарамиром, младшим братом покойного Боромира. Фродо помогает Фарамиру поймать Голлума, чтобы спасти его от расправы. Узнав о Кольце, Фарамир забирает своих пленников в Гондор, чтобы доставить Кольцо своему отцу Дэнетору. Проходя через осажденный город Осгилиат, Фродо пытается объяснить Фарамиру истинную природу Кольца, а Сэм объясняет, что Боромир сошёл с ума от его силы. Назгул едва не захватил Фродо, который попал под власть Кольца, но Сэм спас его и напомнил обескураженному Фродо, что они сражаются за добро, которое ещё осталось в Средиземье. Впечатлённый решимостью Фродо, Фарамир отпускает их, за что ему предстоит заплатить жизнью, после чего, он спросил, куда они направятся. Когда Фродо сказал, через какую местность будет вести их Голлум, Фарамир, догадавшись, что Голлум поведёт их через Кирит Унгол, предупреждает Фродо об опасности, что таится там. Чувствуя, что его предали из-за поимки, Голлум решает вернуть Кольцо, приведя Фродо к «ней» по прибытии в Кирит Унгол.