Добрыня Никитич и Змей Горыныч

Князь Киевский случайно узнаёт, что его племянница Забава влюблена в простого гонца Елисея и намерена сбежать с ним, куда глаза глядят. Недовольный этим князь решает отправить Елисея на задание, а Забаву быстро выдать замуж. Он велит Елисею доставить богатырю Добрыне Никитичу его письменный приказ — собрать дань с крымского хана Бекета. К большому неудовольствию Добрыни, в приказе содержится указание князя взять в помощники Елисея.

Князь пытается выдать Забаву замуж, однако ей не нравится ни один из предлагаемых кандидатов. Тем временем, Добрыня в ходе боя одолевает войско хана Бекета, собирает дань и спасает Елисея из плена. В это время к князю приходит знатный купец Колыван — мастер в азартных играх, который предлагает ему выдать за него Забаву, взамен обещая простить крупный денежный долг. Князь нехотя соглашается, и тогда Колыван с помощью ещё одного из своих должников, трёхголового дракона Змея Горыныча, устраивает похищение Забавы и прячет её в своей деревне.

Вернувшись в Киев, Добрыня и Елисей замечают, что князь и его бояре оплакивают пропавшую княжну. Для Добрыни становится шоком, когда он узнаёт, что похититель — Змей Горыныч, потому что последний был его лучшим другом. Однако в ответ на предложение Добрыни отправиться на поиски князь отправляет главного героя в отпуск, но Добрыня и Елисей, ослушавшись приказа, на найденном верблюде едут к Горынычу.

Тем временем Колыван объявляет себя спасителем Забавы и решает жениться на ней, однако та отказывает ему. Тогда Колыван отводит Забаву на Кудыкину гору к другой своей должнице Бабе-Яге и требует, чтобы та своими колдовскими чарами приворожила княжну, обещая в случае успеха простить ей половину долга. Добрыня и Елисей же приезжают к Змею Горынычу, и тот заявляет, что не причастен к похищению княжны. Однако той же ночью, испытывая вину перед Добрыней за то, что обманул его, Горыныч решает вернуть Забаву и на верблюде отправляется на поиски Колывана, оставив объяснительную записку. Но Колыван с помощью избушки на курьих ножках одолевает Горыныча и прячет его с Забавой в погребе. Верблюд же убегает.

На следующее утро Елисей находит записку и рассказывает о ней Добрыне. Последний разочарован и разгневан обманом Змея Горыныча. Вместе с Елисеем они отправляются на поиски Колывана. Тем временем, князь, узнав об отъезде Добрыни, пишет письмо Колывану, и тот просит Бабу-Ягу извести богатыря, взамен обещая ей простить весь долг, однако ни одно из её заклинаний не может сломить крепкий дух Добрыни. Тогда Колыван приказывает хану Бекету, который также был его должником, разделаться с богатырём. Тот берёт в плен Елисея и найденного им верблюда, однако Добрыня спасает их и узнаёт от хана, что Колыван прячется на Кудыкиной горе.

Забава и Змей Горыныч выбираются из плена, но последний не умеет летать и начинает тонуть в болоте. Подоспевшие Добрыня с Елисеем спасают его. Тогда Баба-Яга, вызвав тёмную силу, атакует героев. После длительного боя Добрыня успешно одолевает всё тёмное войско. Колыван пытается сбежать, но Добрыня ловит его и предлагает голосовать, чтобы решить, что с ним делать. Пока герои совещаются, Колыван сбегает, но он им не понадобился. Достаточно просто утопить в болоте его золотой сундучок со всеми долговыми расписками злодея, что Добрыня и делает, после чего ругает Горыныча и требует от него больше не играть в азартные игры с кем-либо, даже с ним самим.

Добрыня, Змей Горыныч, Елисей и Забава возвращаются домой. Горыныч, научившийся летать, улетает, а Добрыня, Елисей и Забава возвращаются в Киев, где их встречают как героев. Князь очень рад видеть племянницу, однако всё равно против её брака с Елисеем. Добрыня уговаривает князя изменить решение (его долговую расписку Добрыня предусмотрительно оставил при себе), после чего Елисей и Забава женятся.