Три богатыря и Шамаханская царица

Чтобы вернуть себе молодость, Шамаханская царица приезжает к храму с волшебным деревом, но вооружённый саблей охранник её не пускает и прогоняет прочь. Царица привораживает охранника, после чего тот встаёт перед ней на колени и, отходя назад перед наступающей царицей, падает с обрыва в воду, в чём ему помогла и сама женщина, оттолкнув сапогом его руку, на которой он висел. Прислужник царицы, говорящий ворон, по настенным рисункам выясняет, что для достижения цели нужно собрать кувшин слёз тысячи красавиц и полить ими волшебное дерево. Но красавиц царица сильно ненавидит, а потому давно извела всех в своём царстве. Ворон предлагает ей наведаться в Киев и женить на ней князя.

Ворон прилетает в библиотеку коня Юлия и из своего пера создаёт книгу. Князь находит эту книгу и фотографию царицы в ней, в результате чего привораживается. Вельможа князя, Антип, пытается остановить его. Князь объясняет, что влюбился, и советует выбрать лучшего из трёх богатырей как помощника. Юлий рассказывает князю, как добраться до Шамахана, и князь отправляется, взяв Юлия в качестве проводника.

Антип, оставшийся за главного, созывает богатырей, чтобы лучший богатырь на Руси помогал ему в правлении. Но каждый богатырь думает, что именно он лучший. Поспорив, богатыри приходят к выводу, что «нет первого среди равных», и уходят, а князь, тем временем, прибывает в Шамаханское царство, где знакомится с царицей. Юлий влюбляется в её лошадь. После одной попытки беседы со своей возлюбленной Юлий оказывается на дереве, где подслушивает разговор ворона, который просит царицу, чтобы после свадьбы она подарила ему шкуру Юлия, и та соглашается.

Упав с дерева в фонтан, Юлий, чтобы отсрочить свадьбу, объясняет царице, что у русских есть «свои обычаи». Согласно им, жених должен допрыгнуть до окна на вершине самой высокой башни и выхватить из рук невесты платок. Вечером он пытается убедить князя уехать, сказав, что эту задачу им подкинула царица, однако князя это всё равно не остановило, а при попытке отказаться прыгать на башню князь угрожает отдать Юлия на живодёрню. Когда князь заснул, Юлий пишет письмо Алёше Поповичу с просьбой приехать в царство и спасти его. Узнав об этом, Алёша садится на ослика Моисея и отправляется в путь, но его мучает совесть. Он решает позвать остальных богатырей, и вот все они в сборе.

Добравшись до царства, богатыри видят, что ворота уже закрыты. Решив войти утром, все, кроме Алёши, идут отдыхать. Тем временем, после испытания, в результате которого князь и Юлий оказываются в зарослях кактуса, князь решает сделать царице предложение. В этот момент Алёша через крышу проникает во дворец, но царица его привораживает и приказывает избавиться от двух оставшихся витязей. Оглушив Илью Муромца и Добрыню Никитича своей дубинкой, Алёша относит их в тюрьму, а потом кидает в яму, после чего сам прыгает туда же по приказу царицы. Идя за Алёшей, Юлий тоже попадает в яму; богатыри, не глядя, бьют его, и только зажигая факел, видят, что это не враг.

В тюрьме с Алёши спадают чары царицы, и он собирается признаться, но Юлий советует подождать. Разрушив башню, богатыри преследуют царицу, но та уже на полпути в Киев. Узнав, что богатыри выбрались из тюрьмы, она приказывает ворону уничтожить их. Тот на пути богатырей из своего пера создаёт армию монстров. Богатыри приходят к выводу, что должен остаться кто-то один, ведь если они все погибнут, некому будет защищать Киев. Добрыня берёт палочки, и остальные их вытягивают: кому достанется короткая, тот и остаётся. Алёша и Илья уходят, и оказывается, что все палочки длинные. Помчавшись в бой, Добрыня падает в пропасть.

Ворон на перепутье меняет указатель и отправляет Алёшу и Илью в разные направления. Илья вместе со своим конём Бурушкой попадает в яму, которая также была подстроена вороном. Очутившись на чужой земле, населённой китайцами, Добрыня находит даосский монастырь, где его атакуют монахи — защитники обители. Добрыня Никитич побеждает их, но монах приказывает священному дракону убить богатыря. Им оказывается Змей Горыныч. Добрыня и Горыныч рады друг друга видеть и здороваются.

На Горыныче Добрыня улетает из Китая. Тем временем, Алёша Попович выбирается из болота, а Юлия берёт в плен леший, чтобы съесть на ужин. Найдя дом чудища, Алёша спасает Моисея и Юлия, после чего уходит вместе с ними. Вскоре их находит и подбирает Змей Горыныч. Верблюд Вася и Бурушка общими усилиями помогают Илье Муромцу выбраться из ямы, но случайно катапультируют его. Мимо пролетает Горыныч и подбирает Илью. Поняв, что у них перегруз, они спускают Юлия и Моисея к Васе и Бурушке.

Тем временем, в Киеве идёт свадьба князя и царицы. Бояре негодуют, ведь князь отписал царице полцарства, но она их околдовывает, и возмущения прекращаются. После этого царица собирает красавиц во дворце и хитростью заставляет своих жертв беспрестанно рыдать, показывая им в своём зеркале картины их старости.

Во дворец прибывают жёны богатырей и, оглушив стражу, заходят в покои. Но царица приказывает страже схватить девушек. Они успешно отбиваются, но, когда стража всё же хватает их, Любава — жена Алёши — срывает никаб царицы, которым злодейка скрывала лицо. Оказывается, что царица очень старая и вдобавок лысая, но князь не меняет своего мнения. Царица приказывает страже увести Алёнушку, Настасью, Любаву и князя в тюрьму. С князя спадают чары, и он осознаёт, что царица — это воплощение зла. В темнице князь вспоминает про уловки для побега, но, не сумев определить номер своей камеры, активирует ловушки, и потолок начинает на них опускаться. Неожиданно в полу открывается люк, из него вылезает Тихон и выводит князя и жён богатырей из камеры.

Выбравшись по тайному ходу в поле, Тихон, бабуля и князь, а также Алёнушка, Настасья и Любава встречаются с богатырями. Царица, тем временем, помещает стражника в зеркало, превращает его в монстра и разбивает зеркало, в результате чего в каждом осколке появляется монстр. Затем царица высыпает осколки через окно на поле, и монстры материализуются из них. Чтобы царица не могла околдовать богатырей, посмотрев им в глаза, жёны богатырей обрывают подолы одежд и завязывают мужьям глаза, а сами пытаются управлять их движениями. Из-за повязок богатыри ослеплены, поэтому бьют друг друга или промахиваются, и монстры с лёгкостью их побеждают. Но, развязав глаза, богатыри успешно одерживают победу в сражении.

Тем временем, кувшин наполняется слезами, и царица убегает вместе с ним. В карете злодейку ловят бабуля и Тихон, но ворон перехватывает кувшин и улетает с ним. Все монстры слепнут, а затем исчезают.

Князь узнаёт от Антипа, что царицу посадили в седьмую камеру, и бежит туда. Князь и Антип видят, что она выбралась через скрытый проход. Царица, тем временем, приходит к дереву и поливает его слезами. Через несколько секунд оно созревает, и плоды готовы к употреблению. Затем она срывает и съедает один плод, от чего молодеет. Увлёкшись, царица ест другие плоды. Ворон пытается её остановить, но она не хочет его даже слушать и бросает птицу в стену. Когда ворон приходит в себя, он видит, что царица обратилась в младенца.

Тем временем, князь скучает, но к нему прилетает ворон и приносит маленькую царицу. Князь и Антип радуются этому, даже не зная, кем является этот младенец. Фильм заканчивается детским смехом малыша, постепенно превращающимся в зловещий смех Шамаханской царицы.