Илья Муромец и Соловей-Разбойник

Давным-давно на Руси появился подлый и коварный Соловей-Разбойник, обладающий громким свистом. Им он может сбивать людей с ног и устраивать сильные штормовые ураганы. Вместе со своей бандой Соловей-Разбойник грабит золото и сжигает деревни. Во время очередного нападения на одну из деревень Соловья ловит и сажает в тюрьму молодой богатырь Илья Муромец, но Князь отпускает арестованного злодея на свободу за 100 монет. Сильно возмущённый этим Илья уходит в отставку, а Князь требует, чтобы Илья оставил ему своего любимого коня Бурушку. Илья неохотно подчиняется, но обещает Бурушке, что вернётся и выкупит его.

Вскоре Соловей-Разбойник возвращается и крадёт княжескую казну и Бурушку. Князь по совету боярина Антипа решает рассказать Илье только о пропаже Бурушки, рассчитывая, что, спасая коня, Илья заодно вернёт его казну. Князь уговаривает Илью взять его с собой. Вместе с ними в поход хочет отправиться и молодая девушка-летописец Алёнушка, которая пишет рассказ об Илье, однако тот наотрез отказывается брать её. Тем не менее, Алёнушка всё равно отправляется по следам Ильи и Князя — в лес, где её ловит и крепко привязывает к дереву банда Соловья. Позже разбойники ловят и Князя.

Илья обезвреживает бандитов и спасает Князя и Алёнушку. Один из бандитов рассказывает, что Соловей с украденными конём и казной отправился в Царьград. Услышав про казну, Илья понимает, что Князь хотел использовать его в личных целях, и уходит один. Князь не желает о нём даже думать. Князь и Алёнушка самостоятельно добираются до Царьграда, где Князь хочет попросить помощи у византийского императора Василевса. Тем временем Соловей на подъезде к Царьграду проигрывает Бурушку в кости одному заморскому купцу. Он обнаруживает, что Бурушка съел все деньги из казны, обнажает кинжал, но купец в гневе останавливает его, заявляя, что теперь это его конь. Тогда Соловей сдувает его в море, при этом случайно обрезается верёвка, к которой был привязан конь. Соловей бросает в него свой кинжал, промахивается и получает мощный удар копытами в лицо. Быстро оклемавшись, Соловей преследует прыгнувшего в воду Бурушку, поддувая в паруса свистом, что в итоге приводит к крушению корабля о прибрежные скалы. Тем временем добравшийся до Царьграда Илья также ищет боевого друга. Бурушка же, бежав на крик Ильи, пробегает через сад Василевса. Наступив в помёт коня с золотой монетой, Василевс думает, что это волшебный конь, и приказывает поймать его.

Василевс ищет Бурушку с воздушного шара. Когда он находит его, то обнаруживает Илью Муромца и Соловья-Разбойника, которые тоже пытаются найти коня. Император объявляет их в розыск, чтобы избавиться от конкурентов. Солдаты императора ловят Бурушку, но Соловей свистом поднимает их в воздух. Никто из солдат императора не может подойти к Соловью, однако одна полуглухая старушка, на которую свист никак не действует, всё-таки приближается и, припомнив пословицу «Не свисти, денег не будет», требует, чтобы тот остановился. Но Соловей не обращает на неё внимания. Тогда она своей деревянной клюкой выбивает Соловью зуб, из-за чего тот не может свистеть, и солдаты арестовывают его.

Тем временем Князь и Алёнушка видят слона, который вынужден терпеть побои от своего хозяина. На этом слоне Князь решает поехать, поверив во враньё бандита-погонщика. Однако Алёнушка, сразу поняв, что это коварство и обман, отказывается и остаётся одна, но вскоре её подбирает местный работорговец, который обещает отвезти Алёнушку к Илье. Однако вместо этого он отвозит её к Василевсу в качестве наложницы.

Тем временем Князь едет на слоне и постепенно понимает, что погонщик подло обманул его, а поездка не бесплатная. Он угоняет слона, уколов его украденной на судне серебряной вилкой, и случайно замечает Илью, который спасает Князя, а затем прогоняет жестокого погонщика. Однако тот вскоре со своей бандой находит Илью, Князя и слона. Богатырь вспоминает, что уже давно не прикасался к родной земле, из-за чего ослабевает, и бандиты хватают его, связывают и бросают в высохший колодец, а слона сажают на железную цепь. Князь бежит во дворец Василевса, однако его не пускает стража. Когда Князь пытается прорваться, его арестовывают и сажают в тюрьму.

Илью из зиндана вытаскивает слон и в ответ показывает на тяжёлые оковы на ногах. Илья, найдя у себя подкову Бурушки, которая ступала по родной земле, вновь обретает силу и освобождает слона от цепи. Илья и слон добираются до дворца. Однако стража узнаёт в Илье того, кто пытался поймать императорского коня, и пытается схватить его. Но Илья побеждает своих противников и узнаёт, где Князь. Потом он верхом на слоне штурмует тюрьму и освобождает Князя, после чего возвращается во дворец, где в это время Василевс подбирает золото, которым испражняется связанный Бурушка.

Однако вскоре золото кончается, и Василевс в гневе начинает допрашивать Соловья, почему конь перестал извергать золото. Тот врёт про то, что Илья ограбил его и спрятал всё золото в своего Бурушку. Василевс узнаёт, что русские разрушили тюрьму и мост во дворец, и собирает армию для похода на Киев. Алёнушка, начав интервью с Соловьём, узнаёт имя коня, бежит освободить Бурушку от верёвок и на нём убегает из дворца. Оказавшиеся перед дворцом Илья, слон и Князь полностью разбивают всю императорскую армию.

Тут же из дворца сбегает верхом на Бурушке Алёнушка, которую Илья неожиданно рад видеть. Однако Василевс в отчаянии просит помощи у арестованного Соловья, и тот требует себе услуги зубных дел мастера, который вставляет ему золотой зуб на место выпавшего, чтобы он опять мог свистеть. Соловей начинает оглушительно свистеть на Илью со спутниками, однако в этот момент вновь появляется та же бабушка с клюкой, которая опять выбивает разбойнику зуб.

На него тут же набрасывается Князь и требует вернуть казну, угрожая расправой. Только после этого Василевс узнаёт Князя, радостно встречает его и возвращает ему казну, а Соловья сажает обратно в тюрьму. Вместе с Бурушкой, слоном и казной Илья, Князь и Алёнушка возвращаются в Киев, где их радостно встречают всем народом, а Илья с Алёнушкой влюбляются друг в друга. Князь тем временем любуется на летопись, которую составила Алёнушка, но велит внести в неё так называемые «корректировки».