Дамбо

После ухода в марте 1941 года стая аистов доставляет детенышей цирковым животным в «Зимних Квартирах» во Флориде. Все матери получают свои посылки перед отъездом, кроме слонихи миссис Джамбо. Во время путешествия в поезде заблудившийся аист приносит ей детёныша, который, к удивлению других слонов, имел необычайно большие уши. Из-за этого слонёнок становится объектом насмешек и получает прозвище «Дамбо», что означает «глупый». Миссис Джамбо пытается сохранять достоинство и относится к своему ребёнку со всей материнской любовью. Однако, когда группа негодяев начинает издеваться над Дамбо, миссис Джамбо ловит одного из них своим хоботом и шлепаёт его. Работники цирка выводят слонёнка из загона, и мать окончательно впадает в ярость, облив начальника водой. Тот считает миссис Джамбо сумасшедшей и запирает её в клетке (не в одиночку, так как при попытке запереть её в клетке, она сопротивлялась, и выкидывала каждого, у кого будет верёвка, цепь и даже ружьё, если те не справятся), заковав при этом в цепи. Одинокого Дамбо сделали изгоем среди остальной труппы цирка. Маленький мышонок по имени Тимоти утешает Дамбо и клянётся сделать из него звезду.

После того, как Тимоти тайно поддержал его, начальник манежа делает Дамбо вершиной трюка слоновой пирамиды. Спектакль идёт наперекосяк, когда Дамбо спотыкается об уши и не попадает в цель, в результате чего другие слоны получают различные травмы и сбивают большой волчок. В результате Дамбо превращается в клоуна, к стыду других слонов, и играет главную роль в акте, в котором он падает в чан с начинкой для пирога. Несмотря на свою вновь обретённую популярность и известность, Дамбо ненавидит эту работу и теперь ещё более несчастен, чем когда-либо. Чтобы подбодрить Дамбо, Тимоти провожает его к матери. Двое не могут видеть друг друга лицом к лицу и могут только переплетать хоботы. На обратном пути Дамбо плачет, а затем начинает икать, поэтому Тимоти даёт ему ведро с водой, в которое, как позже выяснилось, клоуны случайно пролили бутылку шампанского. В результате Дамбо и Тимоти напиваются и испытывают сюрреалистические галлюцинации с розовыми слонами.

На следующее утро Дамбо и Тимоти будит группа ворон во главе с Денди Кроу, которые с удивлением обнаруживают слона, сидящего на самых высоких ветвях дерева. Когда первоначальное изумление проходит (без смеха не обошлось, но Тимоти всё-таки убедил ворон изменить мнение), Тимоти предполагает, что Дамбо удалось достичь полёта, используя свои большие уши в качестве импровизированных крыльев. Тимоти убеждает неуверенного Дамбо использовать этот дар при поддержке вожака ворон Денди Кроу, который даёт Дамбо одно из своих перьев и убеждает его, что оно обладает магическими свойствами, которые позволят ему летать.

Вернувшись в цирк, Тимоти предлагает Дамбо превратить свой клоунский номер, который пройдёт в одном большом городе, в грандиозное летное представление, что, как рассчитывают на это вороны, должно стать большим сюрпризом для всех. Когда Дамбо разворачивает уши во время падения, он теряет перо и впадает в панику. Тимоти быстро признаётся, что перо никогда не было волшебным, и что он всё ещё может летать и своими силами. Дамбо выходит из пике и летит под куполом цирка, наконец нанося ответный удар своим мучителям, пока ошеломлённая публика с изумлением смотрит на него.

После этого выступления Дамбо моментально становится сенсацией СМИ: в газетах его описывают как звезду цирка и летящего к славе чудо-слона, его уши-крылья застрахованы на миллион долларов, Дамбо ставит рекорд высоты, а вооружённые силы США вводят в строй эскадрилью «бомбардировщиков Дамбо» для поддержки военных действий и обороны страны, а в экстренном выпуске сообщается, что Тимоти, ставший личным импресарио Дамбо и новым владельцем цирка, подписал контракт с Голливудом. Дамбо и освобождённой из заключения миссис Джамбо даётся личный вагон в цирковом поезде, и пока разумный антропоморфный тендерный паровоз, Кейси Младший (замеченный ранее в фильме) отправляется в следующий пункт назначения, миссис Джамбо, Дамбо и вороны машут друг другу на прощание вдали, а новые друзья слонёнка желают ему удачи.