Меч в камне

В основе мультфильма лежит сказание о короле Артуре. В фильме показано детство Артура, до того, как он стал королём и был простым слугой при дворе циничного дворянина рыцаря Эктора и его заносчивого и невнимательного сына Кея. Обитатели замка обижают Артура и дают ему кличку «Клоп» за маленький рост.

Мерлин — пожилой волшебник и изобретатель, живущий в лесной избушке вместе со своим говорящим филином Архимедом. Мерлин показан не таким таинственным и угрюмым, как в легендах. Наоборот, он предстаёт как немного неуклюжий и смешливый старичок. Мерлин умеет предсказывать будущее и узнавать о разных изобретениях, которые могут создать ещё через 600-700 лет. При этом он считает себя самым могущественным волшебником в мире.

Однажды Мерлин предугадывает, что к нему на чай придёт 12-летний мальчик. Им оказывается Артур, который побежал в лес искать пропавшую стрелу Кея. Сам же Артур мечтает стать оруженосцем Кея, который готовится к рыцарскому турниру. Тот, кто выиграет турнир, станет королём всей Англии.

В тот же день Артур возвращается в замок сэра Эктора вместе с Мерлином. Мерлин берёт Артура в ученики, превращает в животных и обучает наукам. Однажды они встретились со злой Ведьмой Мим, Мерлин вызвал её на дуэль и выиграл.

В канун Рождества Кея посвятили в рыцари, но его оруженосец Хоббс заболел и на эту должность назначили Артура.

На турнире в Лондоне выяснилось, что Артур забыл меч Кея на постоялом дворе. Вернувшись туда, Артур оказался перед запертыми воротами (все ушли на турнир). Случайно он заметил на церковном дворе воткнутый в камень меч, забрал его и принёс Кею. Легенда гласила, что вытянувший этот меч из камня станет королём Англии. Артуру не поверили, что он извлёк меч из камня, так как до него это не удавалось ни одному рыцарю. (Меч появился через несколько дней после смерти предыдущего короля, и поскольку другие варианты не оправдали надежд, а наследников у монарха не было, силы богов призвали меч в камне, что дало им возможность выбрать короля. Но все кандидаты провалились, о мече позабыли, а страна так и осталась без короля и попала в мрачные времена, как было показано в начале мультфильма.)

Эктор вернул меч обратно в камень и предложил Артуру вновь его вытащить. Кей заявил, что раз меч уже извлекали, теперь это может сделать любой, и попробовал сам вытащить меч, но ни у него, ни у других это не получилось. Однако Артур вновь вынул меч из камня и был провозглашён королём. Увидев это, Эктор попросил у Артура прощения за всё, что тот от него натерпелся, и велел своему сыну Кею поклониться новому королю. Немного позже возвращается Мерлин, который отлучался для путешествия на Бермуды. Узнав, что произошло в его отсутствие, Мерлин даёт слово, что никогда не покинет Артура.